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La nuova partnership consentirà a banche e intermediari di integrare nella propria offerta il servizio di gestione patrimoniale digitale.
Nel 1969 è nata la consulenza per aiutare le persone a imparare come spendere, risparmiare, investire, assicurarsi e pianificare il proprio futuro.
Ecco lo studio di ABI Lab, Centro di ricerca per l’innovazione e la banca promosso dall’Associazione, dal titolo “L’Intelligenza artificiale in banca”.
Riprodurre musica e controllare le indicazioni stradali sono le attività più frequenti quando in auto si utilizzano i comandi vocali.
A fine settembre la valorizzazione dei prodotti finanziari e dei servizi di investimento distribuiti dagli intermediari associati ha superato i 600 mld.
Secondo uno studio della Financial Planning Association e del SEI, i consulenti possono aver successo se mettono in pratica alcune cose.
Una ricerca di Schwab Advisory Services sostiene che il 58% delle società di consulenza indipendenti prevede di investire in nuove tecnologie quest’anno.
Parola d’ordine è fidelizzare soprattutto i clienti più esigente e per farlo spiega come procedere Ani Yessaillian di Excella.
Nel mezzo del caos intorno alla Brexit, la banca consiglia ai clienti con un patrimonio sopra ai $30 milioni di trasferire i propri asset. Si teme patrimoniale.
Dagli “assistenti virtuali” che sostituiscono le persone nell’interazione con il cliente, ai robot che prevengono le frodi: come cambieranno gli istituti bancari.