Secondo Assoreti, la raccolta netta segna +40,5% a/a e l’81% delle risorse è destinato a prodotti del risparmio gestito.
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Advisory
Per advisory si intende una consulenza finanziaria le cui attività sono legate alla pianificazione e monitoraggio di obbiettivi e risorse finanziarie di soggetti che, in mancanza di adeguate competenze, si rivolgono a professionisti del settore, i consulenti finanziari, per l’appunto.
Obiettivi dell’advisory
Oggetto e obiettivi della consulenza finanziaria sono:
- benessere finanziario presente e futuro del richiedente e della sua famiglia;
- equilibrio e valutazioni sulle scelte di investimento e finanziamento in caso di consulenza all’imprese;
- valutazione degli effetti della consulenza finanziaria qualora gli elementi dei primi due punti avessero punti in comune (imprenditore con azienda a forte connotazione familiare.
Advisory: la direttiva UE MiFID
Da quando l’Italia ha recepito la direttiva europea MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), i nostri investitori possono affidare i propri risparmi alla SIM (Società di Intermediazione Mobiliare) e al consulente finanziario.
La SIM si occupa di assistere gli investitori nella scelta di attività finanziarie adeguate e misurate sulla capacità economica del soggetto, il tutto deve svolgersi senza che possano esistere conflitti di interesse di sorta. La SIM di pura consulenza finanziaria viene pagata a parcella, non a provvigione, a differenza di quanto avviene con altri eventuali soggetti intermediari. Va detto, infine, che la SIM è soggetta a vigilanza da parte di Consob e Banca d’Italia.
Il consulente finanziario opera, e valgono le stesse regole, come la SIM, ma si tratta di una persona fisica, un professionista indipendente remunerato esclusivamente dal suo cliente.
Prosegue il risiko nel mondo della consulenza finanziaria e del risparmio gestito. Questa mattina Banca Generali ha deciso di promuovere un‘Opa volontaria totalitaria sulle azioni di Intermonte, storica Sim milanese che opera come investment bank indipendente quotata su Euronext Growth Milan, con l‘obiettivo di revocare le azioni da Piazza Affari. La banca del Leone pagherà un
Cambio di rotta dei fondi aperti. A luglio infatti la raccolta netta ha virato in positivo a +2,95 miliardi di euro.
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A partire da oggi 12 settembre e fino al 2 ottobre sarà possibile votare i 139 delegati che parteciperanno al XII Congresso Nazionale ordinario Anasf in programma a Napoli dal 17 al 19 novembre 2024. Nel capoluogo campano si definiranno le nuove linee guida e le strategie dell’associazione che rappresenta oltre 12.600 consulenti finanziari
Numeri da record per Banca Mediolanum nel mese di agosto come conferma l’AD Massimo Doris.
Ecco quanto emerge dai dati definitivi della Mappa Trimestrale di Assogestioni per il secondo trimestre, illustrati da Alessandro Rota, Direttore dell’Ufficio Studi dell’Associazione, nel consueto talk di FR|Vision “The Big Picture”, disponibile on demand sulla piattaforma.
Ad agosto il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine agosto a € 104,0 miliardi, di cui € 64,2 miliardi fanno riferimento alle masse gestite
Agosto in crescita per la raccolta netta di Fineco che ha toccato la cifra di € 706 milioni (+9% da € 648 milioni di un anno fa).
Il mese di giugno si chiude con un nuovo record delle Reti di consulenza secondo quanto reso noto dall’associazione guidata da Massimo Doris.
Secondo un’indagine di Ortec Finance, due professionisti della finanza su tre nel Regno Unito, in Canada, in Italia, nei Paesi Bassi, in Germania e in Svizzera prevedono una crescita del 20% o più nei prossimi tre anni. La spinta alla crescita arriva soprattutto dagli investimenti in tecnologia.