Private & Legal pagina 26
Secondo una ricerca di Capital Group, gli italiani investono l’eredità più della media globale. Ecco perché il consulente finanziario è decisivo nel passaggio generazionale della ricchezza.
La nuova ricerca globale di State Street sul settore dei mercati privati ha coinvolto circa 500 investitori istituzionali tra gestori tradizionali, operatori dei mercati privati e asset owner in Nord America, Europa (Italia inclusa), Medio Oriente e Asia-Pacifico.
BPER Banca Private Cesare Ponti si raffoza a Monza con un nuovo centro private, in via Passerini 6, a pochi passi dal centro cittadino.L’apertura della nuova sede rafforza l’impegno della banca nel garantire vicinanza e supporto alle famiglie e agli imprenditori di un’area tra le più vivaci dal punto di vista economico e imprenditoriale. Il
Concluso l’accertamento nei confronti di Andrea Pignataro, fondatore e presidente del gruppo fintech Ion sui periodi 2013–2023. Niente contenzioso, “divergenze interpretative superate”
Bilancio positivo per Banca Generali che, nel mese di maggio, ha registrato una crescita annuale dell’assets under Investment pari a +66%. Polizze tradizionali in forte ripresa.
Fondi pensione, family office e assicurazioni aumentano con decisione l’esposizione su robotica e intelligenza artificiale. Il 95% prevede un’ulteriore crescita nei prossimi tre anni, con un boom dell’“AI fisica”.
Il World Wealth Report 2025 di Capgemini lancia l’allarme: investitori giovani, digitali e orientati al rischio stanno riscrivendo le priorità. Ma il settore della gestione patrimoniale non è pronto. Con una fuga di talenti imminente e il calo di milionari in Europa e Medio Oriente, l’urgenza del cambiamento è strategica.
Per quanto riguarda l’asset allocation, i family office più grandi destinano in media il 56% degli investimenti ad asset class liquide
Il gruppo svizzero di wealth management avvia una profonda trasformazione organizzativa e strategica con l’obiettivo dichiarato di raggiungere entro il 2028 una crescita dei nuovi capitali netti tra il 4% e il 5%. Previsti nuovi risparmi e un focus su digitalizzazione, gestione del rischio e razionalizzazione operativa.
Nuovo ingresso in Finnat Fiduciaria, azienda specializzata nell’attività fiduciaria e nella consulenza patrimoniale. La società romana ha annunciato la nomina di Roberto Fagioli a direttore commerciale e responsabile del wealth planning.Fagioli, laureato in economia presso la Luiss Guido Carli e titolare di un master in Pianificazione Fiscale Nazionale e Internazionale conseguito presso la Luiss Business