Advisory pagina 177

La donazione è uno degli strumenti giuridici previsti per tutelare il proprio patrimonio anche in momenti di specifiche necessità.

Prosegue il forte sviluppo dei patrimoni in consulenza evoluta che alla fine di agosto coinvolgevano €4,3 miliardi di masse.

Nello stesso mese la raccolta in risparmio gestito si è attestata a 123 milioni (+21% anno su anno).

Tra il 2016 e il 2018, a fronte di un aumento dei rendimenti del 20% la soddisfazione degli investitori nei confronti dei consulenti ha subito un calo.

Dal 17 settembre ripartiranno gli Anasf day, gli eventi organizzati dall’Associazione in collaborazione con i suoi Comitati Territoriali e con i partner AXA, Lombard Odier, Natixis e Nordea, aperti ai consulenti finanziari soci e non soci. Le prime tappe programmate si svolgeranno: il 17 settembre a Palmanova (UD), con un incontro sulla prevenzione fiscale del consulente finanziario;

Bnp Paribas AM ha annunciato l’applicazione dei criteri Esg al 100% della sua gamma di fondi attivi

Due nuovi ingressi per Fidelity International vanno a rafforzare il team di distribuzione italiano.

Julius Baer fa un passo indietro e decide di non vedere più la controllata italiana Kairos. Saltata la trattativa con Mediobanca, Kairos verrà quindi nei prossimi mesi rilanciata, aprirà il capitale ai dipendenti e cercherà di reclutare nuovi professionisti nel wealth management. “Abbiamo svolto tutte le analisi che erano necessarie dopo l’acquisizione di Kairos iniziata

Quando finiscono i vantaggi del roboadvisor? Essenzialmente quando ci si avvicina a due fronti: personalizzazione e gestione della complessità

A fine giugno, il patrimonio dei clienti dei consulenti finanziari ha raggiunto i 584,4 miliardi di euro, con una crescita del 2,3% sul trimestre precedente. Il dato è stato rilevato da Assoreti. Nel dettaglio la quota di patrimonio investito in prodotti del risparmio gestito si attesta sui 413,8 miliardi di euro (+1,6%), mentre la valorizzazione delle