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Tra il 2016 e il 2018, a fronte di un aumento dei rendimenti del 20% la soddisfazione degli investitori nei confronti dei consulenti ha subito un calo.
Dal 17 settembre ripartiranno gli Anasf day, gli eventi organizzati dall’Associazione in collaborazione con i suoi Comitati Territoriali e con i partner AXA, Lombard Odier, Natixis e Nordea, aperti ai consulenti finanziari soci e non soci.Le prime tappe programmate si svolgeranno: il 17 settembre a Palmanova (UD), con un incontro sulla prevenzione fiscale del consulente finanziario; il 18
Bnp Paribas AM ha annunciato l’applicazione dei criteri Esg al 100% della sua gamma di fondi attivi
Due nuovi ingressi per Fidelity International vanno a rafforzare il team di distribuzione italiano.
Julius Baer fa un passo indietro e decide di non vedere più la controllata italiana Kairos. Saltata la trattativa con Mediobanca, Kairos verrà quindi nei prossimi mesi rilanciata, aprirà il capitale ai dipendenti e cercherà di reclutare nuovi professionisti nel wealth management.“Abbiamo svolto tutte le analisi che erano necessarie dopo l’acquisizione di Kairos iniziata nel
Quando finiscono i vantaggi del roboadvisor? Essenzialmente quando ci si avvicina a due fronti: personalizzazione e gestione della complessità
A fine giugno, il patrimonio dei clienti dei consulenti finanziari ha raggiunto i 584,4 miliardi di euro, con una crescita del 2,3% sul trimestre precedente. Il dato è stato rilevato da Assoreti. Nel dettaglio la quota di patrimonio investito in prodotti del risparmio gestito si attesta sui 413,8 miliardi di euro (+1,6%), mentre la valorizzazione delle
Eric Jordaan, direttore di Crue Invest, spiega le varie ragioni che frenano gli investitori dal cercare un consulente finanziario
Prosegue il potenziamento della rete dei consulenti finanziari di IWBank Private Investments con una nuova e importante tappa in Friuli-Venezia Giulia che vede l’ingresso di Paolo Beltrame, già responsabile crediti della Banca Popolare di Cividale. “Il reclutamento di un profilo di spessore come quello di Paolo Beltrame, con una pluridecennale esperienza maturata in un istituto
Quella del consulente è una professione molto ambita, ma non è adatta a tutti, spiegano i financial advisor: ecco cosa tenere a mente prima di iniziare