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Energia e innovazione. Sono questi i due macrotrend che saranno messi al centro del nuovo evento di ConsulenTia 2021. Un appuntamento digitale importantissimo per il mondo della consulenza finanziaria, che si ritrova per fare un po’ il punto sull’andamento dei mercati e dell’economia globale. Con il terzo appuntamento di ConsulenTia 2021 – Come l’energia incontra
Il 29 marzo ha avuto inizio la terza edizione del Corso di Formazione ASCOFIND dedicato alle Società di Consulenza Finanziaria e ai consulenti autonomi, con la partecipazione di 82 consulenti finanziari, ha una durata complessiva di 30 ore e si svolge in modalità webinar. Il corso di formazione prevede lo svolgimento di un test di
Nel periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2021 nelle reti Fideuram, IWBank e Sanpaolo Invest sono stati inseriti 56 nuovi private banker, che porta il numero complessivo a a 5.475 unità. Nelle tre reti sono stati effettuati alcuni inserimenti di rilievo. In particolare, in Lombardia, la Rete Sanpaolo Invest si potenzia grazie all’arrivo di Davide
Sono dieci i nuovi consulenti dall’inizio dell’anno che entrano in Credem. Da inizio 2021 sono entrati nel Lazio a Roma Carlo Melis da BNL; in Lombardia a Bergamo Antonio Ardemani da BNL; in Veneto a Treviso Loris Massarotto ex Deutsche Bank; in Piemonte a Torino Davide Luca Vacca proveniente da Ing Bank; in Puglia a
Prima del matrimonio, i partner dovrebbero e discutere delle finanze, compresa l’assicurazione sulla vita.
Alcuni pianificatori finanziari indicano gli errori di denaro più comuni che commettono i millennials.
Per creare un budget post-Covid per la vostra famiglia, il primo passo è quello di identificare il reddito mensile totale. Gli altri step li indicano due esperti finanziari.
I consulenti indipendenti che utilizzano la piattaforma eXact di Analysis possono ora integrare tramite API i propri sistemi con portafogli dei clienti che hanno sottoscritto il conto Consulenza Indipendente di Banca Sella. L’annuncia arriva oggi da Banca Sella secondo cui, grazie all’integrazione tecnologica tra i sistemi dell’istituto ed Analysis, i numerosi consulenti indipendenti (consulenti finanziari
Desiderosi di pianificare il futuro ma spesso si preoccupano di farlo senza sacrificare il proprio stile di vita attuale: i millennials alla prova consulenza.
La conferenza annuale di ACEPI di giovedì 5 novembre è alle porte (per iscriversi, clicca qui). Un’occasione importante per cogliere spunti interessanti sull’operatività in certificati. I consulenti finanziari, impegnati quotidianamente con i risparmiatori italiani, utilizzano sempre più certificati in portafoglio e i dati lo testimoniano. Nel primo semestre dell’anno la raccolta netta in certificati è