Budget per affrontare il post Covid: i consigli dei consulenti
Per creare un budget post-Covid per la vostra famiglia, il primo passo è quello di identificare il reddito mensile totale. Gli altri step li indicano due esperti finanziari.
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Banca Sella: nuova offerta al servizio dei consulenti indipendenti
I consulenti indipendenti che utilizzano la piattaforma eXact di Analysis possono ora integrare tramite API i propri sistemi con portafogli dei ...
Pianificazione: le due domande più frequenti dei millennial ai consulenti
Desiderosi di pianificare il futuro ma spesso si preoccupano di farlo senza sacrificare il proprio stile di vita attuale: i millennials alla prova consulenza.
VOX POPULI – Certificati in portafoglio, perché? Rispondono i consulenti finanziari (VIDEO)
La conferenza annuale di ACEPI di giovedì 5 novembre è alle porte (per iscriversi, clicca qui). Un'occasione importante per cogliere spunti ...
Banca Generali: premio per la Miglior rete di consulenti per soddisfazione clienti
Per il sesto anno consecutivo l’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza premia Banca Generali come “Miglior rete di consulenti finanziari per ...
Assoreti: semestre in crescita a due cifre per la raccolta
Saldo positivo per 22,4 miliardi di euro (+30,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). Traina il risparmio gestito
Advisory: come la pandemia ha trasformato l’esperienza cliente-consulente
E' Martin Seay, presidente della Financial Planning Association a rivelare la principale novità emersa dall'emergenza e che segnerà il futuro della professione.
OCF: prova valutativa a distanza per l’iscrizione nell’albo unico
L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) ha ricevuto, da parte del Ministero dell’Economia e delle ...
#WSICall Scelzo (Copernico SIM): “Post-Covid19, più turnover tra clienti e consulenti”
Non particolare ottimismo sull'andamento dei mercati finanziari, ma più sulla resilienza dei consulenti finanziari e sul rapporto con i clienti. Di ...
#WSICall Grosset (Spectrum): “Coronavirus, come risponde il mondo dei certificati”
In tempi di coronavirus, anche a finanza dei certificati sta provando a rispondere al meglio alle mutate esigenze degli investitori. "Barriere” più ...
