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La conferenza annuale di ACEPI di giovedì 5 novembre è alle porte (per iscriversi, clicca qui). Un’occasione importante per cogliere spunti interessanti sull’operatività in certificati. I consulenti finanziari, impegnati quotidianamente con i risparmiatori italiani, utilizzano sempre più certificati in portafoglio e i dati lo testimoniano.Nel primo semestre dell’anno la raccolta netta in certificati è stata
Per il sesto anno consecutivo l’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza premia Banca Generali come “Miglior rete di consulenti finanziari per soddisfazione della clientela”.Il premio viene assegnato ogni anno dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza che è un ente indipendente che certifica la qualità dei servizi e il livello di soddisfazione dei consumatori con sondaggi
Saldo positivo per 22,4 miliardi di euro (+30,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). Traina il risparmio gestito
E’ Martin Seay, presidente della Financial Planning Association a rivelare la principale novità emersa dall’emergenza e che segnerà il futuro della professione.
L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) ha ricevuto, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’approvazione delle modifiche al Regolamento interno dell’OCF che consentono di svolgere a distanza la prova valutativa per l’iscrizione nelle sezioni dell’albo unico.Le prove valutative per l’iscrizione nelle sezioni dell’albo unico – si legge in
Non particolare ottimismo sull’andamento dei mercati finanziari, ma più sulla resilienza dei consulenti finanziari e sul rapporto con i clienti. Di come ha impattato il coronavirus sulla categoria ne abbiamo già parlato parecchio, ma come potrebbe cambiare in futuro? Ne abbiamo parlato nella nostra #WSICall insieme a Gianluca Scelzo, consigliere delegato di Copernico SIM: “Il
In tempi di coronavirus, anche a finanza dei certificati sta provando a rispondere al meglio alle mutate esigenze degli investitori. “Barriere” più lontane, prodotti “su misura” per gli investitori e che consentono l’implementazione di tattiche di protezione o il recupero delle perdite in portafoglio. Di questo e molto altro abbiamo parlato nella nostra #WSICall insieme
In un mondo che si è fatto, per forza di cose, più digitale, non potevamo esimerci dal chiedere un commento a chi di digitale ne parla da quando è nato. Quindi, abbiamo fatto due chiacchiere insieme a Nicola Viscanti, responsabile delle rete dei consulenti finanziari di Widiba, protagonista nella nostra #WSICall: “Sono sempre più convinto
Il Coronavirus, e il conseguente home-working forzato, ha portato a una esplosione dell’utilizzo della tecnologia in Italia. Un cambiamento auspicato, che è diventato forzato. Ne abbiamo parlato nella nostra #WSICall insieme a Duccio Marconi, Direttore Centrale Consulenti Finanziari di CheBanca!, il cui istituto, nato nel 2008, ha da sempre una forte connotazione digitale: “Noi siamo una
La Cina è stata la prima ad entrare nella crisi del Coronavirus e anche la prima che ne sta uscendo. Oggi è il giorno simbolo della fine della quarantena, anche perché l’8 è un numero definito fortunato in Cina. Ne abbiamo parlato nella nostra #WSICall insieme a Tommaso Tassi, head of distribution Italy di Aberdeen