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Banca Generali: premio per la Miglior rete di consulenti per soddisfazione clienti

Per il sesto anno consecutivo l’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza premia Banca Generali come “Miglior rete di consulenti finanziari per soddisfazione della clientela”. Il premio viene assegnato ogni anno dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza che è un ente indipendente che certifica la qualità dei servizi e il livello di soddisfazione dei consumatori con

Assoreti: semestre in crescita a due cifre per la raccolta

Saldo positivo per 22,4 miliardi di euro (+30,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). Traina il risparmio gestito

Advisory: come la pandemia ha trasformato l’esperienza cliente-consulente

E’ Martin Seay, presidente della Financial Planning Association a rivelare la principale novità emersa dall’emergenza e che segnerà il futuro della professione.

OCF: prova valutativa a distanza per l’iscrizione nell’albo unico

L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) ha ricevuto, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’approvazione delle modifiche al Regolamento interno dell’OCF che consentono di svolgere a distanza la prova valutativa per l’iscrizione nelle sezioni dell’albo unico. Le prove valutative per l’iscrizione nelle sezioni dell’albo unico – si legge

#WSICall Scelzo (Copernico SIM): “Post-Covid19, più turnover tra clienti e consulenti”

Non particolare ottimismo sull’andamento dei mercati finanziari, ma più sulla resilienza dei consulenti finanziari e sul rapporto con i clienti. Di come ha impattato il coronavirus sulla categoria ne abbiamo già parlato parecchio, ma come potrebbe cambiare in futuro? Ne abbiamo parlato nella nostra #WSICall insieme a Gianluca Scelzo, consigliere delegato di Copernico SIM: “Il

#WSICall Grosset (Spectrum): “Coronavirus, come risponde il mondo dei certificati”

In tempi di coronavirus, anche a finanza dei certificati sta provando a rispondere al meglio alle mutate esigenze degli investitori. “Barriere” più lontane, prodotti “su misura” per gli investitori e che consentono l’implementazione di tattiche di protezione o il recupero delle perdite in portafoglio. Di questo e molto altro abbiamo parlato nella nostra #WSICall insieme

#WSICall, Viscanti (Widiba): “Reti, trend resta in crescita, ma il vero calo sarà nei reclutamenti”

In un mondo che si è fatto, per forza di cose, più digitale, non potevamo esimerci dal chiedere un commento a chi di digitale ne parla da quando è nato. Quindi, abbiamo fatto due chiacchiere insieme a Nicola Viscanti, responsabile delle rete dei consulenti finanziari di Widiba, protagonista nella nostra #WSICall: “Sono sempre più convinto

#WSICall Marconi (CheBanca!): “Digitale, banche tradizionali si adegueranno”. Presto “fase 2” per cf e clienti

Il Coronavirus, e il conseguente home-working forzato, ha portato a una esplosione dell’utilizzo della tecnologia in Italia. Un cambiamento auspicato, che è diventato forzato. Ne abbiamo parlato nella nostra #WSICall insieme a Duccio Marconi, Direttore Centrale Consulenti Finanziari di CheBanca!, il cui istituto, nato nel 2008, ha da sempre una forte connotazione digitale: “Noi siamo una

#WSICall Tassi (Aberdeen SI): “Prima a entrare, prima a uscire: la Cina è un’opportunità”

La Cina è stata la prima ad entrare nella crisi del Coronavirus e anche la prima che ne sta uscendo. Oggi è il giorno simbolo della fine della quarantena, anche perché l’8 è un numero definito fortunato in Cina. Ne abbiamo parlato nella nostra #WSICall insieme a Tommaso Tassi, head of distribution Italy di Aberdeen

#WSICall Coronavirus, Di Muro (IWBank PI): “Consulenti, è questa l’operatività del futuro”

“Questa è l’operatività del futuro per i consulenti finanziari“. Parola di Dario Di Muro, direttore generale di IWBank Private Investments, che nella nostra #WSICall parla di ciò che il coronavirus sta cambiando, e ha già cambiato, e quanto questo abbia impattato all’interno del mondo della consulenza finanziaria. La società, peraltro, si è messa al lavoro