consulenza finanziaria pagina 7
Michele Ghedini, private banker di Sanpaolo Invest, racconta la sua esperienza nel passaggio generazionale
La consulente finanziaria Maria Anna Pinturo ci illustra quali sono a suo avviso le regole dell’investimento perfetto
Morgan Stanley sta testando un chatbot basato su Chat GPT 4 sulla sua rete di consulenti finanziari. Ecco cosa intende fare
Il 15 marzo 2023 alle 15 WSI Smart Talk andrà in onda da Consulentia. Borra (Fidelity) e Conte (Anasf) saranno ospiti di Leopoldo Gasbarro
Al centro dei lavori di Consulentia la nuova direttiva Mifid 3 e la valorizzazione dei junior per favorire il passaggio generazionale
La consulente finanziaria Maria Anna Pinturo dice la sua sulla proposta Ue di stop alle retrocessioni ai consulenti finanziari.
Da Bruxelles è arrivata una brusca frenata sul provvedimento per lo stop alle retrocessioni. Cosa sta succedendo
La consulenza finanziaria, sui 10 anni, è riuscita a ottimizzare e semplificare la profilazione dei clienti. Lo dice la Consob
Banca Widiba, la banca digitale del Gruppo Montepaschi, continua a innovare il servizio di consulenza all’interno della propria piattaforma Wise. L’ultima novità si chiama “consulenza programmata” ed è un’evoluzione del servizio di consulenza che permette ai consulenti finanziari di gestire in modo più efficiente i portafogli della clientela, e ai clienti di impostare una strategia
Luca Lixi, fondatore e ceo di Lixi Invest, cofondatore e CFA di Aegis SCF, spiega qual è il vero problema delle retrocessioni.