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Demografia, intelligenza artificiale e nuove forme di fiducia stanno ridefinendo le regole del gioco. Entro il 2035 la gestione patrimoniale non cambierà solo strumenti e modelli operativi: cambierà la natura stessa della relazione tra cliente, consulente e patrimonio.
Il nuovo strumento fiscale di Altruist, startup fintech guidata da ex Morgan Stanley e Pimco, riaccende i timori di disintermediazione e compressione delle commissioni. Sell off dei titoli del settore a Wall Street
Dall’esordio a Piazza Affari allo sviluppo di una piattaforma sempre più articolata: il gruppo accelera su ETF, fondi e formazione, intercettando nuovi investitori e rafforzando il dialogo con le reti.
Il nuovo brand unisce agenti già esistenti e nuovi consulenti, portando la consulenza fuori sede con un approccio digitale e personalizzato.
Dal portafoglio all’algoritmo: in un report di Oliver Wyman emergono dieci tendenze chiave al centro della nuova competizione nel risparmio gestito
Formazione, trasparenza, vigilanza moderna, attrazione dei giovani, interlocuzione istituzionale. Sono i punti da sviluppare per costruire un settore credibile e preparato
L’educazione finanziaria non basta se resta teoria: serve metodo, disciplina e un coach che ci accompagni nelle scelte economiche. Conoscere le regole non ci salva dai nostri errori: è l’allenamento che trasforma la consapevolezza in azione