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Le reti di consulenza finanziaria devono costruire una cultura digitale condivisa, capace di rendere l’innovazione parte naturale della professione. In questo contesto la parola chiave è alfabetizzazione.
In futuro i sistemi di intelligenza artificiale saranno in grado di prendere iniziative, migliorare autonomamente e rendere più efficienti i processi aziendali. Anche nel settore finanziario
I consulenti finanziari hanno saputo cogliere le opportunità della tecnologia per consolidare la relazione con i clienti e ottimizzare i tempi di lavoro.
Le domande sono solo un punto di partenza per costruire una relazione di fiducia e una pianificazione solida.
Continua a crescere sul territorio la presenza e la vicinanza di Fineco ai risparmiatori con i suoi negozi della consulenza finanziaria, con l’arrivo della nuova apertura di un negozio a Varese. In Italia se ne contano al momento 434 in totale, a testimonianza di quanto la richiesta di consulenza sia in crescita nel Paese.
La parola chiave è integrazione tra competenze, strumenti, generazioni. È questo il concetto chiave emerso nel Wealth Forum 2025, due giorni di incontri e dibattiti organizzati da Euromobiliare Advisory SIM, società del Gruppo Credem guidata dal direttore generale Gianmarco Zanetti.
Mentre il mercato del wealth management italiano continua a muoversi lungo la direttrice del consolidamento, The Next Bank (TNB) sceglie di percorrere una strada alternativa, con un progetto nato quasi da zero. Obiettivo a cinque anni: 45 miliardi di masse e una possibile quotazione
Neuberger Berman ha annunciato il lancio della Private Markets Academy, un’iniziativa dedicata alla formazione di consulenti finanziari e investitori professionali sui mercati privati. Il programma, accreditato EFPA per il riconoscimento delle certificazioni professionali, nasce per rispondere alla crescente richiesta di competenze su un segmento di investimento sempre più rilevante.
Prosegue l’espansione della rete dei Financial Wellbanker di Credem con l’ingresso di Giancarlo Magri, professionista con oltre 35 anni di esperienza nel settore bancario e della consulenza finanziaria. Attivo da oggi presso il CredemPoint di Bergamo, Magri opererà all’interno della struttura lombarda guidata da Renato Recagni, contribuendo alla crescita del presidio sul territorio.
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