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PARMALAT LANCIA PRESTITO €250 MILIONI

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Parmalat Finanziaria lancia un un prestito obbligazionario convertibile da circa €250 milioni, con una greenshoe* da €50 milioni.

L’operazione è stata comunicata dalla società. Il prestito durerà 30 anni ed è rivolto solo agli investitori istituzionali italiani ed esteri con esclusione degli Stati Uniti.

Obiettivo della società è di rifinanziare una parte dell’indebitamento a breve, a medio e lungo termine.

Il prestito obbligazionario sarà emesso tramite una società controllata, la lussemburghese Parmalat Soparfi e sarà garantito da Parmalat spa su base subordinata.

Le obbligazioni potranno essere convertite in azioni ordinarie Parmalat Finanziaria di nuova emissione al prezzo di conversione pari al prezzo di mercato al momento dell’emissione maggiorato di un premio compreso tra un minimo del 20% e un massimo del 24% a seconda dell’esito dell’offerta.

*La greenshoe è in una riserva di azioni che la società decide di mettere sul mercato

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