Micron avvia un’offerta di azioni ordinarie e titoli privilegiati convertibili da 450 milioni d

8 Aprile 2009, di Redazione Wall Street Italia

Micron Technology, Inc., (NYSE: MU) ha annunciato oggi che intende offrire, considerando le condizioni di mercato ed altri elementi, azioni ordinarie e titoli privilegiati convertibili per dei ricavi lordi aggregati pari ad approssimativamente 450 milioni di dollari. Micron intende offrire, considerando le condizioni di mercato ed altri elementi, 55.300.000 azioni ordinarie nell’ambito di un’offerta pubblica di sottoscrizione di titoli nominativi. In relazione alla suddetta offerta, Micron intende concedere ai sottoscrittori un’opzione di sovra-allocazione per ulteriori 8.295.000 azioni ordinarie. Si prevede che l’offerta (senza l’esercizio effettivo dell’opzione di sovra-allocazione), basata sul prezzo di chiusura delle azioni ordinarie di Micron presso la Borsa Valori di New York il 6 aprile 2009, genererà ricavi lordi aggregati pari ad approssimativamente 250 milioni di dollari. Micron intende inoltre offrire, considerando le condizioni di mercato ed altri elementi, un montante figurativo aggregato di 200 milioni di dollari in azioni privilegiate convertibili redimibili in data 15 ottobre 2013 nell’ambito di un’offerta pubblica di sottoscrizione di titoli nominativi concomitante. In relazione all’offerta di cui sopra, Micron intende concedere ai sottoscrittori un’opzione di sovra-allocazione per un ulteriore montante figurativo aggregato di 30 milioni di dollari in azioni privilegiate convertibili. Le azioni privilegiate convertibili potranno essere convertite in azioni ordinarie di Micron. Il tasso di interesse, il prezzo di conversione e gli altri termini relativi ai titoli privilegiati convertibili saranno stabiliti nel corso delle trattative intrattenute tra Micron e i sottoscrittori. Morgan Stanley & Co. Incorporated e Goldman, Sachs & Co. fungono da amministratori congiunti per le offerte, mentre Deutsche Bank Securities Inc. funge da co-gestore per le medesime. In relazione all’offerta di titoli privilegiati convertibili, Micron intende perfezionare delle transazioni con opzione d’acquisto con cap con una o più controparti, tra cui alcuni sottoscrittori e/o le relative consociate. Le transazioni con opzione di acquisto con cap sono intese a ridurre la potenziale diluizione alla conversione dei titoli privilegiati convertibili. Per quanto concerne le transazioni con opzione di acquisto con cap, si prevede che il cap eccederà il prezzo di vendita delle azioni ordinarie di Micron vendute nell’ambito della relativa offerta nella misura del 60% circa. Per quanto attiene la determinazione della copertura iniziale delle transazioni con opzione di acquisto con cap, Micron prevede che le controparti perfezioneranno varie transazioni aventi per oggetto strumenti derivati fuori borsa per quanto concerne le azioni ordinarie di Micron in concomitanza con, o subito dopo la determinazione del prezzo dei titoli privilegiati convertibili, per poi liquidare le rispettive posizioni o perfezionare varie transazioni aventi per oggetto strumenti derivati fuori borsa e/o acquistare azioni ordinarie di Micron nell’ambito di transazioni di mercato secondarie in seguito alla determinazione del prezzo dei titoli privilegiati convertibili. Dette attività potrebbero determinare un incremento o prevenire un calo del prezzo delle azioni ordinarie di Micron, in concomitanza con o a seguito della determinazione del prezzo dei titoli privilegiati convertibili. Le controparti potrebbero, inoltre, ricalcolare o liquidare le loro posizioni hedge liquidando o perfezionando varie transazioni aventi per oggetto strumenti derivati e/o acquistando o vendendo azioni ordinarie di Micron nell’ambito di transazioni di mercato secondarie prima della maturazione dei titoli privilegiati convertibili (e ciò è probabile che avvenga ad ogni data di esercizio dell’opzione di acquisto con cap). Micron intende destinare parte dei ricavi netti derivati dalle offerte in oggetto alla copertura dei costi associati alle transazioni con opzione di acquisto con cap perfezionate nell’ambito dell’offerta dei titoli privilegiati convertibili. I ricavi residui generati da tali offerte verranno destinati a voci aziendali generali, tra cui capitale d’esercizio, spese in conto capitale e potenziali acquisizioni e transazioni strategiche. Se i sottoscrittori eserciteranno la loro opzione di sovra-allocazione per quanto riguarda i titoli privilegiati convertibili, Micron intende destinare parte dei ricavi generati da ciò al perfezionamento di ulteriori transazioni con opzione di acquisto con cap e a scopi aziendali generali. Il perfezionamento di un’offerta non dipende da quello dell’altra offerta. Micron ha depositato una dichiarazione di registrazione (che include un prospetto informativo preliminare a sé stante per ciascuna offerta di azioni ordinarie e di titoli privilegiati convertibili) presso la SEC per le offerte cui la comunicazione si riferisce. Prima di effettuare un qualsiasi investimento, è opportuno leggere il prospetto informativo preliminare pertinente accluso alla dichiarazione di registrazione di cui sopra e altri documenti depositati da Micron presso la SEC per ottenere delle informazioni maggiormente particolareggiaste sul conto di Micron e sulle offerte in oggetto. I suddetti documenti sono ottenibili a titolo gratuito visitando la sezione IDEA del sito Web della SEC all’indirizzo www.sec.gov. Si possono inoltre ottenere i prospetti informativi preliminari facendone richiesta a Morgan Stanley & Co. Incorporated scrivendo a Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street 2/F, New York, NY 10014, chiamando il numero verde +001-866-718-1649 oppure inviando un messaggio e-mail all’indirizzo [email protected]; a Goldman, Sachs & Co. scrivendo all’indirizzo Attn: Prospectus Department, 85 Broad Street, New York, NY 10004, chiamando il numero verde +001-866-471-2526, inviando un fax al numero +001-212-902-9316 oppure inviando un messaggio e-mail all’indirizzo [email protected]; o a Deutsche Bank Securities Inc. scrivendo all’indirizzo Attn: Prospectus Department, 100 Plaza One, Jersey City, New Jersey 07311, chiamando il numero +001-800-503-4611 oppure scrivendo un messaggio e-mail all’indirizzo [email protected] Il presente annuncio non costituisce un’offerta di vendita, né una sollecitazione di un’offerta di acquisto dei titoli quivi descritti. Inoltre i titoli in oggetto non potranno essere venduti in alcuna giurisdizione in cui una siffatta offerta, sollecitazione o vendita costituirebbe un atto illecito prima della registrazione o qualificazione ai sensi della normativa vigente in materia di titoli azionari in detta giurisdizione. Le offerte di titoli in oggetto verranno effettuate esclusivamente per mezzo di prospetti informativi e relativi manifesti di emissione. I titoli oggetto delle offerte non sono stati approvati né disapprovati da alcun ente normativo, né alcun ente normativo si è espresso in merito all’accuratezza o all’adeguatezza della dichiarazione di registrazione e dei relativi manifesti di emissione o prospetti informativi. Informazioni di carattere generale su Micron Micron Technology, Inc., è uno dei maggior fornitori del mondo di soluzioni avanzate per semiconduttori. Per mezzo delle sue operazioni di portata globale, Micron produce e vende moduli di memoria DRAM e di memoria flash NAND, sensori di immagini CMOS ed altri componenti per semiconduttori, nonché moduli di memoria per l’uso in prodotti d’avanguardia per il settore IT, per i consumatori, il networking e la telefonia mobile. Le azioni ordinarie di Micron sono quotate presso la Borsa valori di New York sotto il simbolo MU. Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni di previsione in merito all’offerta pubblica proposta di azioni ordinarie, titoli privilegiati convertibili e transazioni con opzione di acquisto con cap. Gli eventi o i risultati effettivi potrebbero discostarsi sostanzialmente da quelli contenuti nelle suddette dichiarazioni di previsione. Si prega di consultare la dichiarazione di registrazione nel Modulo S-3 depositata da Micron presso la SEC in data odierna, il manifesto di emissione e i prospetti informativi inclusi o incorporati per riferimento nella medesima, nonché gli altri documenti depositati periodicamente da Micron presso la SEC su base consolidata, in particolar modo il Modulo 10-K e il Modulo 10-Q più recenti di Micron. I suddetti documenti contengono e identificano alcuni fattori importanti che potrebbero dare adito a divergenze sostanziali tra i risultati effettivamente conseguiti da Micron su base consolidata e quelli contenuti invece nelle dichiarazioni di previsione di Micron. Sebbene Micron ritenga che le aspettative espresse nelle dichiarazioni di previsione siano ragionevoli, essa non può garantire i risultati, i livelli di attività, la performance o i progressi futuri. Micron non si assume alcun obbligo di aggiornare le suddette dichiarazioni di previsione in un momento successivo alla data del presente comunicato stampa per conformarle ai risultati effettivi. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

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