Nona edizione per il Forum Nazionale sulla Consulenza Finanziaria, organizzato da Ascofind, Associazione per la Consulenza Finanziaria Indipendente, in programma a Milano il 9 maggio 2019 nella cornice di Palazzo Mezzanotte in Piazza degli Affari, a partire dalle ore 9.00. Il Forum, dal titolo “Dal prodotto al servizio: La consulenza finanziaria income based” si focalizza sul tema della consulenza finanziaria indipendente anche alla luce degli sviluppi della regolamentazione e della tecnologia applicata ai servizi di investimento.
La consulenza in materia di investimenti difatti è una delle maggiori innovazioni introdotte dalla normativa Mifid e rappresenta uno strumento importante per lo sviluppo del mercato finanziario nel contesto di un adeguato livello di protezione degli investitori. Il 3 gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova Direttiva 2014/65/UE (Mifid2) che ha portato numerose innovazioni nella regolamentazione dei servizi finanziari e, in particolare, della consulenza in materia di investimenti.
Nel dettaglio ecco i principali temi del Forum, come si legge sul sito:
- I nuovi soggetti della consulenza finanziaria
- Dal prodotto al servizio: la consulenza finanziaria income based
- Integrazione dei fattori ESG nella Mifid2
- Il risparmio gestito verso la specializzazione
- Nuovi Pir, Eltif, Fondi Alternativi, Fondi Passivi: la sfida è aperta
- Decisioni di investimento in condizioni di incertezza
Ecco di seguito la lista dei relatori del Forum
- Stefano Bestetti, Director, HedgeInvest Sgr
- Marcello Chelli, Referente Lyxor ETF per l’Italia (*)
- Andrea Favero, Responsabile per l’Italia, iShares
- Fabrizio Fornezza, Presidente, Eumetra
- Gregg Guerin, Senior Product Specialist, First Trust
- Maurizio Primanni, Presidente e Fondatore, Excellence Consulting
- Riccardo Puglisi, Professore Associato, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli Studi di Pavia
- Matteo Rava, Senior Policy Officer, European Securities and Markets Authority (ESMA)
- Marco Rosati, Amministratore Delegato, Zenit Sgr
- Vincenzo Sagone, Head of ETF, Indexing & Smart Beta Business Unit, AMUNDI Sgr (*)
- Antonello Sanna, Amministratore Delegato, SCM Sim
- Valeria Santocchi, Organismo di Vigilanza e Tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF) (*)
- Massimo Scolari, Presidente, Ascofind
- Massimo Siano, WisdomTree
- Luca Zitiello, Fondatore, Studio Legale Zitiello & Associati
(*) In attesa di conferma
