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Il consulente finanziario nell’era digitale deve sapersi raccontare

Nell’articolo di apertura “Consulenza finanziaria: il potere delle parole nella comunicazione”, abbiamo visto come dal punto di vista professionale è importante far emergere il valore di quello che si è in grado di offrire ai propri (ma anche potenziali) clienti attraverso il racconto di sè. Alcuni dubbi sono emersi in fase di sperimentazione, così abbiamo

Consulenza finanziaria: il potere delle parole nella comunicazione

La comunicazione è lo strumento attraverso il quale esprimiamo la nostra personalità e mettiamo in gioco le nostre competenze. In un mondo sempre più competitivo saper comunicare in modo brillante le proprie capacità, preparazione o il proprio servizio è fondamentale. La capacità di interagire verbalmente con l’altro è il mezzo attraverso il quale otteniamo o

Quali informazioni condividere con il proprio consulente finanziario

Tracciare un piano finanziario accurato con il proprio consulente richiede una certa trasparenza sulla propria situazione economica

A ogni generazione il suo investimento

Ogni generazione pensa all’investimento in modo diverso e questo è dovuto al fatto che ogni fascia d’età si trova in una tappa distinta della vita.

Come viene pagato il consulente finanziario, una guida

Gran parte degli italiani affiancati da un consulente finanziario non conosce le modalità con le quali viene pagato il suo servizio: facciamo chiarezza

Consulente finanziario: cos’è e a cosa serve

Dalla pianificazione all’affiancamento di tipo giuridico e fiscale: il consulente finanziario può avere molte più funzioni di quelle normalmente attribuite

Private banking: anche Widiba entra nell’arena

Il private banking è un segmento di mercato sempre più ambito dalle reti di consulenti finanziari tanto che anche Widiba ha deciso di presidiarlo con nuovi servizi. Alla base del nuovo modello di Advisory della Consulenza Globale di Widiba c’è un nuovo concetto di benessere dell’individuo e della famiglia.  Si tratta di Widiba Prime la

Conto alla rovescia per gli Italian Certificate Awards, aperte le votazioni online

Per la tredicesima edizione sono state confermate le 12 categorie di premi. Aperte le votazioni online. La premiazione si si terrà il 5 dicembre a Milano.

Banca Sella lancia conto corrente ad hoc per avvicinare i clienti ai consulenti

Banca Sella lancia una nuova offerta dedicata al mondo della consulenza finanziaria indipendente, che permette a consulenti e clienti di interagire direttamente in modo semplice e immediato tramite un conto corrente dedicato e specifiche soluzioni tecnologiche messe a disposizione dalla banca. Ai clienti che si vogliono avvalere dei suggerimenti di un consulente indipendente, infatti, viene messo

Quattro trucchi per andare in pensione quando si hanno risparmi risicati

Non tutti i baby boomers americani sono pronti ad andare in pensione. Studi recenti hanno dimostrato che meno di uno su quattro crede di avere risparmi sufficienti per dire addio al posto di lavoro. E vivere di sola pensione. Secondo un sondaggio condotto da Employee Benefit Research Institute, l’80% dei lavoratori intervistati ha individuato in 250