Cosa comprano e vendono hedge fund, Soros e Buffett

16 Agosto 2016, di Daniele Chicca

NEW YORK (WSI) – Sapere come si sono posizionate le mani forti dei mercati finanziari, in pratica i player che insieme alle banche centrali decidono poi veramente le sorti della Borsa (segui live blog), è fondamentale per avere qualche informazione utile su come muoversi nell’azionario in un contesto di volatilità perenne e viste le numerose insidie che aspettano gli investitori al ritorno dalle vacanze.

Tra i maggiori movimenti di rilievo ci sono quelli relativi a Wal-Mart con Warren Buffett che non ci crede più; Elliott Management ha aggiunto ai titoli in portafoglio Qualys, Fortinet e CyberArk; Morgan Stanley e Seagate sono diventate il nuovo investimento di valore di ValueAct; Tiger ha chiuso la posizione che aveva nelle azioni Netflix; Jana ha aggiunto Time e George Soros ha ridotto la sua esposizione nel settore minerario d’oro.

Warren Buffett ha anche aumentato al 55% la sua esposizione ai titoli Apple, mentre Soros e Icahn si sono liberati delle azioni. Amazon è invece uno dei titoli meno controversi e più popolari tra gli hedge fund. Tutti vogliono il gruppo di e-commerce di Jeff Bezos.

Qui di seguito si può trovare un riassunto preparato da Bloomberg sulle azioni detenute in portafoglio dai fondi hedge più importanti al mondo nel secondo trimestre: sono evidenziati i nuovi titoli aggiunti nel portafoglio, i titoli tagliati e le posizioni chiuse (titoli non più presenti).

I movimenti degli hedge fund nel trimestre

ADAGE CAPITAL

Nuovo investimento in SLB, LNKD, LMT, LLL, SO
Aumenta posizione in AMZN, MON, MLM, WR, JNJ
Tagliati SYF, IR, AAPL, RTN, DAL
Chiusa posizione in TGT, SABR, XYL, CW, ROK

APPALOOSA MANAGEMENT

Nuovo investimento WDC, USFD
Aumentata posizione in AGN, MHK, ALL, SYF, FOXA
Tagliati HCA, AMLP, ETP, LUV, KMI
Chiusa posizione in DAL, FB, BAC, PFE, RRC

BALYASNY ASSET MANAGEMENT

Nuovo investimento in UNP, OLN, TJX, WFT, LMT
Aumentata posizione in BABA, AAP, GOOGL, V, MRK
Tagliati CSX, MPC, NSC, STLD, FB
Chiusa posizione in PCLN, NUE, KBR, SON, DHR

GRUPPO BAUPOST

Nuovo investimento in MON, LOCK, IMPV, PHM, MENT
Aumentata posizione in CAB, AGN
Tagliati IPG, SBS, RYAAY, RRTS, NBHC
Non più presenti QLIK, PFE, BXLT, ODP, PAH

EMINENCE CAPITAL

Nuovo investimento in USFD, CCE, STZ, WEN, DLTR
Aumentata posizione in ICE, MON, ANTM, ZNGA, BERY
Tagliati YHOO, LNKD, BIDU, ARRS, TTWO
Non più presenti CCL, WBS, ZBRA, WYNN, RL

ETON PARK CAPITAL

Nuovo investimento in MDVN, MON, ORLY, BABA, AFI
Aumentata posizione in MSFT, SYT, HYG, ADBE, MHK
Tagliati GLD, SBAC, EMC, ODP
Chiusa posizione in AGN, CI, IM, SPLS, GLPI

FAIRHOLME CAPITAL

Aumentata posizione in BAC, JOE, SRSC, SHOS, LE
Tagliati SHLDW, SRG
Chiusa posizione in DNOW

GATES FOUNDATION

Aumentata posizione in LILAK, LILA
Taglio a BRK/B

GLENVIEW CAPITAL MANAGEMENT

Nuovo investimento in IMS, WMB, Q, DD, FDC
Aumentata posizione in HUM, CHTR, HTZ, LBTYK, LBTYA
Tagliati WOOF, TEVA, DOW, TMO, MAN
Chiusa posizione in TWC, MCK, ARMK, PNR, CDNS

GREENLIGHT CAPITAL

Nuovo investimento in CPN, RAD, AYA, PRGO, ABC
Aumentata posizione in MYL, CC, HTS, AER, CYH
Tagliati AAPL, KORS, TWX, VOD, TERP
Chiusa posizione in M, AGN, AGNC, EMC, BAX

HIGHFIELDS CAPITAL MANAGEMENT

Nuovo investimento in HLT, XLI, MSFT, AGN, BP
Aumentata posizione in TEVA, WMB, TSLA, MAR, HTZ
Tagliati CBS, ICE, TRIP, PEP, EMC
Chiusa posizione in MCD, TWC, DIS, BXLT, BK

ICAHN ASSOCIATES

Nuovo investimento in AGN
Aumenta posizione in AIG, XRX, IEP
Tagliati HTZ, NUAN, PYPAL
Chiusa posizione in ENZN, SSEIQ

ICONIQ CAPITAL

Nuovo investimento in TPX, LNKD, TSLA, PXD, IWO,
Aumentata posizione in VEA, ACWV, VTI, ACWI, XLE
Tagliati BABA, VWO, FB, IJR, IVV
Chiusa posizione in UNH, IWM

JANA PARTNERS

Nuovo investimento in LBRDK, CCE, EXPE, HRS, PF, TIME
Aumentata posizione in CSRA, HDS
Tagliati WBA, MSFT, GOOG, CAG, CSC
Non più presenti PFE, SRCL, LVNTA, AGN, TDG

KERRISDALE ADVISERS

Nuovo investimento in SERV, ANSS, JCI, SSNC, SLV
Aumentata posizione in LXFT, STC, MENT, GPC, PYPL
Tagliati PRXL, SPGI, CTSH, MCK, EBAY
Non più esposta a SPY, INFO, YELP, Q, SAM

LAKEWOOD CAPITAL

Nuovo investimento in CHTR, CI
Incrementata posizione in COF, C, MA, ORCL, CDK
Ridotti IM, GS, FDX, CFG, TSE
Chiusa posizione in TWC, AGN, QRVO

LANSDOWNE PARTNERS

Nuovo investimento in ABX, LUK, NEM, COP, EIX
Incrementata posizione in DIS, FB, JPM, UTX, NKE
Tagliati WFC, V, GOOGL, LNKD, CMCSA
Chiusa posizione in AAPL, RACE, CME, CLVS, OXFD

LEONARD GREEN

Tagliato SHAK
Non più esposta a KSS, JWN

LONE PINE CAPITAL

Nuovo investimento in SHPG, ATVI, SHW
Aumentata esposizione a YUM, MNST, PCLN, BUD, DLTR
Tagliati MSFT, GOOGL, FLT, NOC, FB
Chiusa posizione in JD, AGN, BXLT, ILMN, HZNP

LONG POND CAPITAL

Nuovo investimento in MAR, EQR, ESS, LEN, MSG
Aumentata esposizione a PGRE, PFSI, CBG
Ridotti TCO, FCE/A, SFR, BPOP, HLT
Chiusi CLNY, AMH, CAA, SRG, NMIH

MARCATO CAPITAL

Nuovi ingressi: SIG, CSC, ABTL
Aumentata esposizione in EPIQ, CBPX, BLDR, VRTS, LIND
Ridotti BK, M, URI, BID, TPHS
Chiusa posizione in RLGY, SFR

MAVERICK CAPITAL

Nuovi: PM, WCN, CSC, MYL, JACK
Aumentata esposizione in PFE, AXP, UHS, LRCX, FB
Tagliati LBTYK, AGN, NWL, ADBE, KSU
Chiusi ST, AVGO, HDS, PCRX

MELVIN CAPITAL

Nuovi: PCLN, SBUX, WMT, DE
Aumentata esposizione in AMZN, DLTR, AAP, CRM, V
Tagli: LOW, FB, SIG, ADBE
Chiusi: EXPE, NKE, HD, COST

MILLENNIUM MANAGEMENT

Nuovi: AMZN, WMB, VZ, WCN, CCE
Aumentata esposizione in CHTR, HAL, EXC, AET, XEL
Tagliati: YHOO, DISH, EXPE, T, WR
Chiusi: TWC, NFX, AEE, CTRP, CERN

MOORE CAPITAL

Nuovi: EWZ, BAC, C, JPM, CAG
Aumentata esposizione in AMZN, FB, APC, CMA,JCI
Tagliati: CTRP, HD, XLP,BABA, XLU
Chiusi: GOOGL, XHB, FXI,BG, HYG

OMEGA ADVISORS

Nuovi: ARRS, SHPG, C, NFLX, EPD
Aumentata esposizione in PVH, FNF, SLW, EA, ETFC
Tagliati: RLGY, CIM, ASH, AIG, AER
Chiusi: SIRI, GILD, XLP, GLPI, AAPL

PASSPORT CAPITAL

Nuovi: AGN, LBTYK, CSCO, HAL, SLW
Aumentata esposizione: CHTR, YHOO, SRE, FLEX, TAP
Tagliati: CF, TSM, MSFT, PFE, RTN
Chiusi: CMCSA, JNJ, BMY, MRK, QVCA

PAULSON & CO

Nuovi ingressi in portafoglio: EMC, VMW, TTWO, SNY, JNJ
Aumentata esposizione in: SGYP, VRX, FB, ALXN, DXCM
Tagliati: AGN, TMUS, PRGO, TEVA, SHPG
Chiusi: TWC, LRCX, POST, CIT, CVC

PERRY CORP.

Nuovo ingresso in portafoglio: STJ
Aumentata esposizione in AER
Ridotti: ALLY, AIG, BLL, TWX
Chiusi: HCA, SE, UAM

PERSHING SQUARE

Ridotti: ZTS, CP

POINT72 ASSET MANAGEMENT

Nuovo ingresso in portafoglio: AVGO, INTC, CMG, CPN, SWN
Aumentata esposizione in AMZN, TSO, KAR, XEC, ROP
Ridotti: NFLX, LOW, TWX, MNST, FB
Chiusi: GOOGL, CTL, VRTX, ADI, TSRO

POINTSTATE CAPITAL

Nuovo ingresso in portafoglio: AVGO, MON, UNP, EGN, ENDP
Aumentata esposizione in AMZN, TEVA, STZ, GDX, SWN
Ridotti: AGN, MCD, CHTR, CLVS, CMCSA
Chiusi: LYB, LNG, ABBV, MDVN, NOC

SACHEM HEAD

Nuovo investimento in EVHC, GOOGL, MIK
Aumentata posizione in CHTR, FLT
Tagliati AGN, TMH, AKRX
Chiusa posizione in PTC

SANDELL ASSET

Nuovo investimento in CVT, LNKD, VA, IM, MDVN
Aumentata posizione in HOT, YHOO, FCS, CIT, ALLY
Tagliati BOBE, MEG
Chiusa posizione in TVPT

SOROS FUND MANAGEMENT

Nuovo investimento in LBRDK, ROVI, GLD, CSAL, SUPV
Aumentata posizione in DISH, EXAR, MODN, SYNA, CBPO
Tagliati ABX, VIAV, EBAY, ZTS, AGRO
Chiusa posizione in EQIX, TWC, FB, BXLT, RACE

STARBOARD VALUE

Nuovo investimento in BLOX, DK, PNK, MKTO
Aumentata posizione in AAP, WRK, IWN
Tagliati DRI, M, NSP, FCPT, CW
Chiusa posizione in ACM

TEMASEK

Nuovo investimento in BEAV, IBN, NTLA
Aumentata posizione in BABA, UNVR
Tagliati Q
Chiusa posizione in FIS, MON

TIGER GLOBAL

Aumentata posizione in CHTR, AMZN, PCLN, QSR
Tagliati AAPL, SQ, FLT, PSTG, XRS
Chiusa posizione in FLX, NDATA, XON, GME, Z

THIRD POINT

Nuovo investimento in FB, CHTR, MON, SHW, SHPG
Aumentata posizione in TDG, STZ, BUD, DHR, NOMD
Tagliati DOW, GOOGL, YUM, TAP
Chiusa posizione in FIS, MON

TRIAN FUND

Aumentata posizione in MDLZ, SYY, BK, PNR, GE
Tagliati DD
Chiusa posizione in LM

TUDOR INVESTMENT

Nuovo investimento in V, FICO, STJ, DWA, PXD
Aumentata posizione in HOLX, ESRX, POST, LNKD, PVTB
Tagliati BCR, MRK, TRU, MDVN, TSS
Chiusa posizione in SPY, TWC, FIS, WMT, EEM

VALUEACT

Nuovo investimento in MS, TRN, AFI, STX
Aumentata posizione in BHI, ADS, WLTW, CBG, MSFT
Ridotto: MSCI
Chiusa posizione in: MSI, AGU, ADBE

VIKING GLOBAL

Nuovo investimento in ICE, MSFT, RICE, AIG, HIG
Ridotto: AGN, TEVA, AET, GOOGL, NFLX
Chiusa posizione in ANTM, TDG, PRU, ENDP, CB