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(WSI) – Dall’Expandi allo Star, passando per l’Mtf. Tutta Piazza Affari è in effervescenza, pronta ad accogliere almeno quattro matricole prima di Pasqua. A inaugurare le danze sarà Toscana Finanza, la società specializzata nell’acquisizione pro-soluto e nella gestione di crediti di difficile esigibilità che oggi sbarcherà sull’Expandi con un flottante del 31,3% (il 34,4% in caso di esercizio integrale della greenshoe).
Il prezzo di collocamento è stato fissato a 3 euro per azione, nella parte bassa della forchetta individuata tra un minimo di 2,8 euro e un massimo di 3,5 euro, per un controvalore dell’offerta globale di 28 milioni. Venerdì 16 marzo si è chiusa l’Ipo dell’azienda presieduta da Andrea Manganelli con richieste circa due volte l’offerta. Nel capitale sono entrati 32 istituzionali, di cui sette esteri. Secondo quanto risulta a F&M, Fidelity, Kairos, Ducato, Oyster e Ubs avrebbero rilevato delle partecipazioni superiori al 2 per cento.
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Toscana Finanza non è l’unica Ipo sul mercato Expandi: il 29 marzo è atteso il debutto di Servizi Italia, società che opera nel mercato dei servizi di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di biancheria e strumenti chirurgici per ospedali. L’ingresso sull’ex mercato Ristretto rappresenta il trampolino di lancio per il passaggio sullo Star. Per Servizi Italia non ci sarà alcuna sollecitazione al pubblico risparmio: è prevista infatti solo un’Ovs riservata agli investitori istituzionali.
La lista delle Ipo pre-pasquali passa poi attraverso Aicon e Mid Industry Capital, che lunedì hanno ottenuto l’ok di Borsa alla quotazione. Se il via libera di Consob al prospetto informativo arriverà entro venerdì, la prossima settimana partiranno i collocamenti. Mentre la società messinese farà rotta sul segmento Star con un flottante superiore al 35%, l’azienda presieduta da Giorgio Garuzzo (ex direttore generale Fiat) sbarcherà sull’Mtf e sarà la seconda quotata nel segmento rivolto alle investment company dopo M&C.
Fonti di mercato riferiscono che l’Opvs di Aicon dovrebbe essere rivolta per l’80% agli istituzionali e per il 20% al retail. Ancora da definire invece i dettagli dell’Ipo di Mid Industry Capital. L’offerta, che in un primo tempo doveva essere rivolta solo agli investitori istituzionali, è stata modificata: da alcune indiscrezioni risulta che la quota destinata ai privati dovrebbe attestarsi al 10% dell’offerta globale.
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