Unicredit, sul mercato bond da $3 miliardi
UniCredit SpA ha collocato ieri con successo un bond Senior Non-Preferred a 5 anni per un importo pari a $ 3 miliardi nell’ambito del suo US Global MTN Program destinato a un primario investitore istituzionale.
La transazione, parte integrante del Piano di Funding della Banca ai fini TLAC, è il secondo Senior Non-Preferred di Unicredit dopo quella inaugurale a 5 anni per un importo pari a 1,5 miliardi di euro collocata a gennaio 2018 ed è la prima transazione Senior Non-Preferred a valere sul programma GMTN e conferma la capacità di UniCredit di accedere al mercato in qualsiasi condizione.
Il collocamento è stato curato da Citibank, Morgan Stanley and UniCredit Bank in qualità di Dealers Il titolo ha i seguenti rating attesi: Baa3 (Moody’s) / BBB- (S&P) / BBB (Fitch). Il taglio minimo dell’obbligazione è di $350.000 e multipli di $1.000.
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