Alla vigilia dell’Efpa Italia Meeting 2025 abbiamo incontrato Fiorenzo Bortolato, Segretario Generale di Efpa Italia, con il quale abbiamo fatto il punto sulle certificazioni e sul programma dell’evento annuale della Fondazione, in agenda il 2 e 3 ottobre al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze.
Bortolato, quanti sono i professionisti certificati Efpa in Italia?
I professionisti certificati Efpa Italia crescono di anno in anno e sono attualmente 12.852. Di questi il 65% sono consulenti finanziari, il 31% dipendenti bancari mentre il 4% sono assicuratori. Complessivamente le certificazioni conseguite in Italia sono 15.784, questo perché molti professionisti hanno una doppia abilitazione.
Entrando nel dettaglio delle certificazioni conseguite, il 63% sono quelle di maggiore specializzazione EFA e EFP, il 31% ESG Advisor, mentre il restante 6% fanno riferimento a tutte le altre specialistiche.
State pensando di lanciare nuove certificazioni?
Negli ultimi anni ci siamo concentrati soprattutto su quelle specialistiche, legate ai temi più attuali della professione. Su alcune di queste tematiche c’è stato anche un interesse concreto da parte delle mandanti, mi riferisco in particolare alla certificazione Esg Advisor, a cui si è aggiunto di recente il livello “Expert” e alla Insurance Specialist che ha rappresentato una sperimentazione assoluta per il nostro Paese, chiamato a fare da apripista a livello europeo.
Nel complesso, sono attualmente 16 le certificazioni erogate da Efpa Italia, 3 standard (EIP, EFA, EFP) e 13 specialistiche e presto ne arriveranno di nuove, focalizzate sui temi del credito in tutte le sue forme.
Quali sono i vantaggi per un professionista certificato?
La certificazione rappresenta un’occasione per mettersi in gioco e migliorare il proprio percorso professionale. Consente di approfondire nuovi temi e concetti utili nella relazione con i clienti, oltre alla possibilità di entrare a far parte di un network di professionisti aggiornati sulle novità del settore finanziario.
La certificazione garantisce inoltre maggiore visibilità verso i clienti: tutti i professionisti certificati sono presenti in un Registro pubblico, italiano ed europeo, sempre aggiornato e consultabile sul sito della Fondazione.
A proposito del Meeting annuale della Fondazione, quale è il tema dell’edizione 2025?
Come da tradizione l’Efpa Italia Meeting esplora le competenze utili per interpretare i cambiamenti in atto nella consulenza finanziaria e valutare i trend che riguardano il futuro della professione. L’edizione 2025, intitolata “Market timing vs time in the market. Il tempo giusto, il ritmo per le nuove generazioni”, ruota intorno a un tema ricorrente quando si parla di investimenti: l’importanza di rimanere investiti nel lungo periodo beneficiando della crescita complessiva del mercato, riducendo allo stesso tempo l’impatto della volatilità a breve termine sfruttando il processo di capitalizzazione. Questo tema verrà sviluppato nel corso delle tavole rotonde istituzionali, negli interventi delle case di investimento sponsor, dai docenti universitari e da esponenti del mondo delle imprese, tra cui Giorgio De Rita, Segretario Generale del Censis, Cristina Scocchia, CEO di Illycaffè, Mario Baldassarri, Presidente Istituto Adriano Olivetti, Giuliano Noci, Prorettore per la Cina del Politecnico di Milano e Alessandro Rosina, Professore di demografia e statistica.
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