Si è aperto con un record storico di presenze Consulentia26, l’evento organizzato a Roma dall’Associazione nazionale dei consulenti finanziari (Anasf), che conta 13mila associati, una categoria che gestisce circa 1.000 miliardi di euro di patrimonio. Per la prima volta sono circa 2.000 i partecipanti nella giornata inaugurale, il dato più alto di sempre al debutto.
La prima giornata di Consulentia26 (che si tiene dal 17 al 19 marzo all’Auditorium Parco della Musica di Roma) ha mostrato come il mondo della consulenza finanziaria sia sempre più chiamato a confrontarsi con grandi trasformazioni demografiche, tecnologiche e culturali che incidono sulla vita economica delle persone.
In particolare l’apertura dei lavori ha posto al centro alcune delle trasformazioni più rilevanti che stanno ridefinendo il rapporto tra società e finanza: longevità, volatilità dei mercati, intelligenza artificiale, sicurezza digitale e bias cognitivi.
Il confronto su come governare il cambiamento è stato guidato dai vertici delle principali reti di consulenza finanziaria che hanno discusso di governance, protezione del risparmiatore, formazione continua e uso responsabile delle nuove tecnologie. Sul palco Mario Ruta, vice direttore generale e direttore commerciale Allianz Bank Financial Advisors, Marco Bernardi, vice direttore generale distribution Banca Generali Alberto Martini, direttore wealth management Banca Mediolanum, Stefano Manfrone, responsabile wealth advisory partner BNL BNP Paribas Paolo Isidoro, direttore commerciale financial wellbanker Credem Banca Fabio Cubelli, condirettore generale Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Angelita Brambilla, direttore sviluppo e supporto network PFA Fineco, Matteo Pomoni, head of investment & wealth ING Italia, Duccio Marconi, direttore centrale consulenti finanziari e vice direttore generale Mediobanca Premier, e Federico Gerardini, direttore commerciale Zurich Italy Bank.
Al convegno anche la premiazione della dodicesima edizione della borsa di studio J.P. Morgan Asset Management – Anasf in memoria di Aldo Vittorio Varenna.
Successivamente BNP Paribas Asset Management e Cnp Assicura hanno portato l’attenzione sulle soluzioni di investimento per diversificare al meglio i portafogli alla luce della volatilità crescente dei mercati, tra asset class e ricerca di rendimento, e hanno richiamato il ruolo della pianificazione finanziaria necessaria per affrontare rischi e cogliere le opportunità della longevità passando dalla consapevolezza all’azione.
A Consulentia26 è stata presentata in anteprima assoluta Rosebud, l’intelligenza artificiale proprietaria di Anasf, nata con la finalità di semplificare il lavoro dei soci e accompagnarli nelle loro attività. “L’intelligenza artificiale è oggi una tecnologia trasversale, presente in un numero crescente di attività. La vera differenza dell’IA non sta più solo nell’accesso agli strumenti, ma nella velocità e nell’efficacia con cui vengono utilizzati”, ha commentato Silvio Iacomino, Comitato esecutivo Anasf e responsabile dell’area Innovazione digitale, Intelligenza artificiale e Sviluppo sostenibile, che con Luca Rizzi, professore IA University of Chichester, ha presentato alla platea Rosebud.
Tra i temi centrali della giornata anche la sicurezza digitale. Nell’incontro dedicato alla cybersicurezza, il generale Virgilio Pomponi, Comandante Interregionale della Guardia di Finanza per l’Italia Nord Occidentale, ha analizzato l’evoluzione delle minacce informatiche, sottolineando come il rischio può essere una risorsa quando viene trasformata in responsabilità collettiva e in questo i consulenti finanziari possono fare tanto. Gianluca Di Ascenzo, presidente Codacons, e Daniele Frasca, senior partner Deloitte, hanno invece richiamato l’attenzione sulle ricadute concrete per cittadini e consumatori invitando a non perdere il senso del dubbio e a tutelare la fiducia cliente-consulente.
La giornata si è chiusa con il talk “Il Cervello non è un buon Consulente”, con il divulgatore scientifico Barbascura X e il presidente Anasf Luigi Conte, che hanno affrontato l’importanza di valicare nuovi linguaggi per raccontare tematiche finanziarie e conoscere i bias cognitivi per poter attuare comportamenti razionali e consapevoli.
