Fonte: Efpa Italia
Si chiude il mandato del Consiglio di Amministrazione di Efpa Italia, iniziato nel 2018 e confermato nel 2022 per un ulteriore quadriennio fino al 2026. In otto anni di attività la Fondazione ha rafforzato il proprio ruolo nel settore della consulenza finanziaria, diventando un punto di riferimento per la certificazione delle competenze professionali e per la diffusione di standard sempre più elevati nella formazione dei consulenti.
I risultati raggiunti dalla Consigliatura uscente sono sintetizzati soprattutto dai numeri. Tra la fine del 2017 e la fine del 2025, i professionisti certificati Efpa Italia sono passati da 5.758 a 13.299, con una crescita complessiva del 131% in otto anni. Un aumento sostenuto anche dall’ampliamento dell’offerta formativa e dall’introduzione di nuovi percorsi di specializzazione capaci di rispondere ai cambiamenti del mercato finanziario. Parallelamente, la Fondazione ha consolidato la propria struttura economica e patrimoniale, attraverso una gestione orientata all’efficienza e alla sostenibilità nel lungo periodo.
Più certificazioni per rispondere alle nuove esigenze della consulenza
Uno degli elementi caratterizzanti del mandato è stato il rafforzamento della mission di Efpa Italia nella promozione della qualità professionale. La Fondazione ha puntato su percorsi di certificazione sempre più qualificanti, anticipando le nuove esigenze di aggiornamento dei consulenti finanziari. Dal termine del 2021 sono state introdotte 14 nuove certificazioni monotematiche di approfondimento, che si sono affiancate alle certificazioni principali EIP, EFA ed EFP.
I nuovi percorsi hanno riguardato alcune delle aree oggi più strategiche per la professione: dalla sostenibilità agli investimenti alternativi, dalla pianificazione patrimoniale e successoria alla previdenza, dalla longevity all’ambito assicurativo e immobiliare, fino alla finanza comportamentale e all’applicazione dell’intelligenza artificiale nella consulenza finanziaria. Una scelta che ha permesso alla Fondazione di accompagnare i professionisti in un contesto in rapida trasformazione, offrendo strumenti concreti per affrontare una consulenza sempre più articolata e orientata ai bisogni complessivi del cliente.
Il nuovo modello EFP e la formazione continua
Tra i progetti più significativi del mandato figura anche la revisione del percorso EFP – European Financial Planner, il livello di maggiore specializzazione previsto dal sistema Efpa. La Consigliatura ha lavorato a un modello più concreto e vicino all’attività quotidiana dei professionisti, trasformando il percorso in un sistema modulare basato sulle certificazioni specialistiche. Un approccio innovativo che punta a integrare competenze diverse e rappresenta un modello distintivo nel panorama della formazione finanziaria. Nel corso degli ultimi anni Efpa Italia si è inoltre affermata come un vero e proprio hub culturale e formativo per il settore.
Gli Efpa Webinar, nati durante il periodo della pandemia e moderati da Nicola Ardente, sono diventati un appuntamento stabile per la community professionale. Dal 2021 hanno coinvolto decine di migliaia di partecipanti, attraverso la partecipazione agli eventi in diretta e la successiva fruizione dei contenuti on demand.
Eventi e presenza sul territorio in crescita
Accanto alla formazione digitale, la Fondazione ha rafforzato anche il rapporto diretto con i professionisti attraverso iniziative territoriali. Nel 2023 sono nati gli Efpa Lounge, incontri dedicati al confronto tra consulenti, operatori del settore e stakeholder, con l’obiettivo di creare momenti di approfondimento sui principali temi di evoluzione della professione. Gli appuntamenti territoriali hanno contribuito ad ampliare la presenza della Fondazione sul territorio nazionale e a consolidare il rapporto con la comunità dei professionisti certificati. Per il ciclo di incontri del 2026 il tema centrale scelto è il longevity planning, un ambito sempre più rilevante all’interno di una consulenza finanziaria definita in senso più ampio e integrato.
Anche l’Efpa Italia Meeting, l’appuntamento annuale aperto ai professionisti del settore, ha registrato una crescita costante della partecipazione, confermandosi come uno degli eventi più importanti dedicati all’evoluzione della consulenza finanziaria e alla formazione professionale. Il bilancio della Consigliatura uscente racconta quindi una Fondazione cresciuta in dimensioni e rilevanza, con una comunità di professionisti certificati più che raddoppiata e un’offerta formativa ampliata per accompagnare il settore verso una consulenza sempre più qualificata, specializzata e attenta ai nuovi bisogni dei risparmiatori.
