Massimiliano Volpe pagina 11
Si è aperta oggi al Teatro del Maggio Musicale di Firenze la due giorni di lavori della sedicesima edizione di EFPA Italia Meeting. Con oltre 1.000 accessi nella prima giornata dell’evento annuale della Fondazione, affiliata alla European Financial Planning Association, che ha riunito i professionisti del risparmio, certificati e non, per dialogare del tempo come
Il mondo della consulenza finanziaria si prepara a discutere le sfide e le opportunità del futuro all’EFPA Italia Meeting 2025, che prende il via oggi 2 ottobre a Firenze.L’evento, accreditato per 15 ore ai fini del mantenimento delle certificazioni EFPA, si configura come un appuntamento cruciale per i professionisti che desiderano affinare la propria visione
Banca Generali ha potenziato la propria offerta di strategie d’investimento con 14 nuovi fondi per LUX IM, la Sicav gestita dal polo dell’asset management BG FML. Tra i nuovi fondi, spiccano nuove soluzioni per aiutare i clienti a incrementare l’esposizione al segmento azionario, che nel lungo periodo è quello in grado di generare più valore
La banca svizzera sbarca in Italia con una nuova filiale a Milano per supportare gli imprenditori nella gestione del loro patrimonio finanziario, immobiliare e aziendale grazie anche a un team di corporate advisory
Websim mette a disposizione dei consulenti finanziari numerosi servizi per la pianificazione fiscale del portafoglio titoli dei clienti. A breve partirà anche un roadshow nel centro sud Italia
La rete di consulenti finanziari friulana Copernico Sim ha annunciato l’ingresso di Valerio Mantovani nel ruolo di nuovo responsabile commerciale. Con una consolidata esperienza nel settore assicurativo e del risparmio gestito, Mantovani avrà l’obiettivo di guidare lo sviluppo della rete commerciale di Copernico Sim, rafforzare le relazioni con i consulenti finanziari e supportare la crescita
Il manager è entrato nella società di gestione inglese nel 2016 e da allora ha ricoperto posizioni di rilievo all’interno del team guidato da Luca Tenani
L’assemblea di Ocf – Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari – ha confermato oggi Mauro Maria Marino nel ruolo di presidente. Torinese, classe 1963, Marino è al suo secondo mandato alla guida dell’Organismo che vigila sull’operato dei consulenti finanziari in Italia. Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei
Alla vigilia dell’Efpa Italia Meeting 2025 abbiamo incontrato Fiorenzo Bortolato, Segretario Generale di Efpa Italia, con il quale abbiamo fatto il punto sulle certificazioni e sul programma dell’evento annuale della Fondazione, in agenda il 2 e 3 ottobre al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze. Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo
La consulenza finanziaria indipendente attrae i professionisti più giovani del settore. E’ il dato che emerge con forza dalla tavola rotonda istituzionale che si è tenuta nella seconda giornata del Fee Only Summit 2025, organizzato a Verona da Consultique, alla quale hanno partecipato Giuliano Xausa presidente di Assonova, Luigi Conte presidente di Anasf, Claudio Boido