Turner Investment Partners lancia una famiglia di fondi all’estero con quattro fondi

31 Luglio 2008, di Redazione Wall Street Italia

Turner Investment Partners, una impresa per la gestione degli investimenti con base negli Stati Uniti, sta introducendo oggi una nuova famiglia di fondi domiciliata a Dublino con quattro fondi istituzionali, denominata Turner Funds plc. Come società di servizi finanziari conforme alla UCITS III, Turner Funds plc intende offrire i quattro fondi a investitori qualificati in tutta Europa e nel Medio Oriente. Turner Investment Partners ha la sua sede centrale vicino a Filadelphia, Pennsylvania, è stata fondata nel 1990, e gestisce la crescita, i valori, il nucleo e l’aspetto quantitativo dei portafogli e dei fondi d’investimento per conto di istituzioni e singoli investitori. L’azienda ha più di $26 miliardi in beni in base ai dati del 30 giugno 2008. La creazione di Turner Funds plc include anche il lancio del fondo comune di investimento Turner Global Growth, il primo fondo di Turner che da rilievo alle azioni a crescita globale. La nuova famiglia di fondi commercializza anche il fondo comune di crescita Turner Core Growth, il fondo comune Turner Midcap Core, e il fondo comune Turner Quantitative Broad Market, che sono dei cloni dei fondi d’investimento statunitensi della società. La consociata completamente controllata di Turner, Turner International Ltd., e il suo amministratore delegato di base a Londra, Peter Yarrow, commercializzeranno i fondi per le istituzioni. L’investimento minimo iniziale per i fondi è di $250.000. “I fondi di questa piattaforma rappresentano un campionamento delle nostre migliori idee d’investimento per i fondi” ha detto il signor Yarrow. Turner Global Growth Equity Fund Il fondo comune Turner Global Growth investe nelle azioni di un numero compreso fra 60 e 80 società di medie o grandi dimensioni di tutto il mondo con capitalizzazioni in borsa generalmente superiori ai 3 miliardi di dollari. Le ponderazioni del settore dei fondi sono simili a quelle della Russell Global Growth, già nel vecchio indice statunitense. Il fondo comune d’investimento Turner Global Growth è gestito da Robert E. Turner, capo gestore di portafoglio, presidente e chief investment officer di Turner Investment Partners. Viene assistito da Halie O’Shea, da Christopher K. McHugh, da Donald W. Smith, e da Mark D. Turner, che fungono da co-manager del fondo. Come con gli altri fondi di sviluppo di Turner, il fondo contiene azioni di società reputate avere delle forti prospettive di guadagno, ovvero guadagni che sono in crescita secondo un tasso che i gestori di portafoglio pensano dovrebbe raggiungere o superare le aspettative degli analisti di Wall Street. Il fondo punta a superare nelle prestazioni il suo titolo di riferimento, l’indice MSCI World Growth, in un intero ciclo di mercato. Turner Core Growth Equity Fund Il fondo comune Turner Core Growth investe soprattutto in azioni statunitensi di 60-80 società di medie o grandi dimensioni con capitalizzazioni di mercato generalmente superiori ai 3 miliardi di dollari, ampiamente diversificate nei settori economici. I suoi coefficienti di settore sono simili a quelli dell’indice S&P 500. Il fondo comune Turner Core Growth è diretto da Robert E. Turner, capo gestore di portafoglio. Viene assistito dalla signora O’Shea, da Robb J. Parlanti, e da Mark D. Turner, che hanno la funzione di co-manager del fondo. L’obiettivo del fondo è quello di superare l’indice di crescita Russell 1000. Turner Midcap Core Equity Fund Il fondo comune Turner Midcap Core è una “fusione” di fondi che investono in 60-80 azioni di sviluppo e valore di società statunitensi comprendenti tutti i settori di mercato con capitalizzazioni di mercato medie, tipicamente fra $1 e $8 miliardi. Il fondo comune Turner Midcap Core è gestito dal manager di portafoglio senior e analista di investimenti Steven L. Gold, capo gestore di portafoglio. Viene assistito da Thomas J. DiBella, chief investment officer per le discipline essenziali e di valore, e Joseph Krocheski, che fungono da co-manager del fondo. Il fondo è costruito sulla premessa che la correlazione fra la crescita e il valore delle azioni è basso, ovvero che in genere si comportano in modo diverso in taluni momenti. Investendo sia in azioni di crescita che di valore, il fondo cerca di produrre ritorni più elevati e minore volatilità, o rischio, rispetto alle due opzioni prese separatamente. Il valore di riferimento per la performance del fondo è l’indice Russell Midcap. Turner Quantitative Broad Market Equity Fund Il fondo d’investimento Turner Quantitative Broad Market investe in società in tutto l’ampio mercato azionario statunitense con capitalizzazioni tipicamente superiori ai $700 milioni. Le ponderazioni di settore del fondo sono simili a quelle dell’indice Russell 3000. Il fondo d’investimento Turner Quantitative Broad Market è diretto da David Kovacs, capo gestore di portafoglio e chief investment officer per le strategie quantitative. Viene assistito da Jennifer K. Clark, che funge da co-manager. Il fondo utilizza un modello quantitativo per computer brevettato per classificare le azioni in base a più di 70 fattori relativi alle azioni della società e a variabili economiche fondamentali che, in base al punto di vista di Turner, prevedono il rendimento futuro. Un numero compreso fra 80 e 110 tra le azioni più invitanti viene poi selezionato per l’investimento. Il fondo punta a superare costantemente il rendimento del suo titolo di riferimento, l’indice Russell 3000, in un completo ciclo di mercato. Turner Investment Partners ha sede a Berwyn, Pennsylvania, e al 30 giugno 2008 aveva circa $26 miliardi di beni in gestione. L’impresa offre un’ampia gamma di discipline d’investimento in capitali azionari, inclusi quelli statunitensi e a crescita globale, strategie quantitative, e discipline essenziali e di valore. La società viene considerata uno dei principali gestori della crescita e funge da gestore o sub-consulente in questa categoria per molti clienti. Impiega oltre 125 persone nella sua impresa, dei quali circa i due terzi sono azionisti. I Turner Funds plc (i “Fondi”) vengono offerti solo a investitori non statunitensi secondo i termini e le condizioni stabilite nel prospetto. Questo contiene importanti informazioni sui Fondi che gli investitori dovrebbero leggere attentamente prima dell’investimento. I Fondi sono disponibili solo per clienti professionisti e non sono adatti a clienti al dettaglio. La performance del passato non è un indicatore per la resa nel futuro e gli investitori potrebbero non riottenere l’intero capitale investito. Questo documento ha solo scopi informativi e non costituisce consiglio o sollecito all’investimento. Turner Investment ha espresso solo i suoi punti di vista e le sue aspettative: queste sono le sue opinioni attuali e sono soggette a cambiamenti. I Fondi non sono disponibili per la vendita in qualsiasi giurisdizione nella quale la vendita ne sarebbe proibita. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

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