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Cina emette bond in dollari: prove tecniche di “opzione nucleare”
In arrivo emissione obbligazionaria in dollari da 3 miliardi: nuova sfida della Cina al rivale statunitense. Pechino manda un segnale forte ai mercati e a Trump.
Allarme Fmi: “Rischio Italia può contagiare bond sovrani europei”
L'Istituto di Washington inserisce il rischio Italia insieme alla Brexit tra i fattori di rischio finanziari a breve termine. Rapporto debito/Pil: peggio di noi solo Giappone e Grecia
Sarà l’espansione Usa più lunga di sempre, ma occhio a curva dei rendimenti
Timori per la possibile inversione della curva dei rendimenti: l'opinione di Patrick Bradley, Senior Vice President di Brandywine Global (gruppo Legg Mason).
Rischio Spread, cosa includere in un portafoglio difensivo
Una breve panoramica sugli investimenti considerati a minor rischio in fase di turbolenza
Astaldi: Salini porta euforia ma restano ostacoli. Alert Bond
Il matrimonio fra Astaldi e Salini dovrà passare attraverso la riduzione del debito; allo studiol'ipotesi di un rimborso parziale del bond
Bond, tassi oltre soglia spartiacque: Borse sotto stress
Superamento del 3,25% per due sedute di fila per i Treasuries Usa a 30 anni è un "game changer" per il 'Re dei Bond' Jeff Gundlach. Tassi a 10 anni sui massimi di sette anni.
Fed troppo ottimista, provoca shock tassi Bond
Vendite sui Treasuries ma anche sui Bond di Europa e Giappone. In Usa dati macro e Powell fanno scattare rendimenti sopra il 3,20% per la prima volta dal 2011.
Mercato obbligazionario, segnale ribassista come nel 2007
La stragrande maggioranza degli investitori è focalizzata sull'azionario ma sono i Bond Usa a mandare segnali di alert: situazione ricorda quella di fine 2007.
India: Borsa e banche sotto attacco, boom volatilità
Default di una banca e problemi di altre due hanno portato a un esodo dal settore in Borsa: tassi NPL record dopo anni di prestiti allegri. Banca centrale corre ai ripari, ma rischia di peggiorare situazione.
Asset manager: anche i bond non sono più un “porto sicuro”
Inflazione e tapering delle banche centrali sono due elementi che potrebbero modificare il comportamento dei bond di fronte a un nuovo crollo azionario.
