Staples e Corporate Express giungono a un accordo sul prezzo raccomandato per l’offerta di acqu

Staples Inc. (Nasdaq: SPLS) e la controllata al 100% Staples Acquisition B.V. hanno annunciato in data odierna di aver raggiunto un accordo con Corporate Express N.V., sulla base del quale Corporate Express raccomanda all’unanimità l’offerta di acquisto di Corporate Express presentata da Staples (“l’Offerta”). Il Consiglio di Amministrazione di Staples e il Collegio sindacale e il Comitato direttivo di Corporate Express hanno approvato all’unanimità l’Offerta. Prima di concludere l’accordo, Staples Acquisition ha acquistato azioni ordinarie di Corporate Express (“Azioni ordinarie”) in una transazione che esula dalle normali transazioni di mercato, a un prezzo di acquisto di EUR 9,25. Conseguentemente a tale acquisto, all’atto della conclusione dell’Offerta, Staples Acquisition dovrà pagare per ciascuna delle Azioni ordinarie che saranno regolarmente cedute ai sensi dell’Offerta un importo di EUR 9.25. Il valore di mercato di Corporate Express sulla base di tale Offerta si assesta a circa 3,1 miliardi di euro. “Abbiamo grande rispetto per Corporate Express e sappiamo che il suo impegno per l’eccellenza nel servizio alla clientela è pari al nostro”, ha dichiarato Ron Sargent, presidente e amministratore delegato di Staples. “La fusione di queste due eccellenti aziende non porterà che vantaggi ai clienti, dipendenti e azionisti e sono impaziente di iniziare a lavorare a fianco di Peter Ventress e della sua squadra”. “Staples è un’ottima azienda, che in passato ha prodotto con regolarità buone performance nel nostro settore”, ha commentato Peter Ventress, amministratore delegato di Corporate Express. “Ron Sargent e la sua squadra condividono i nostri valori e la nostra ferma volontà di creare valore per tutte le parti coinvolte, e in particolare i clienti e i dipendenti. Sono molto lieto di avere la possibilità di lavorare con Ron e la sua squadra nel corso dei prossimi anni e sono certo che questa nuova fusione porterà numerosi vantaggi a tutti i dipendenti e clienti”. “Riteniamo che questa offerta sia positiva per tutte le parti in causa e la raccomandiamo senza riserve. Sono impaziente di iniziare a lavorare nel prossimo periodo per continuare a offrire valore a tutte le parti coinvolte”, ha aggiunto Ventress. Dopo la conclusione dell’Offerta, Peter Ventress diventerà presidente di Staples International, nuovo ruolo che supervisionerà l’attività di Staples al di fuori di Stati Uniti e Canada, e farà capo a Ron Sargent. Svolgerà un ruolo chiave nella gestione dell’integrazione delle due società in futuro. Vantaggi per gli azionisti di Corporate Express L’Offerta include numerosi vantaggi per gli azionisti di Corporate Express, nonché per i suoi clienti, dipendenti, fornitori e altre parti in causa. L’Offerta prevede un premio consistente rispetto al normale prezzo azionario di Corporate Express. Staples prevede interessanti opportunità professionali per i dipendenti nella nuova società. La nuova società fornirà un servizio migliore ai clienti di entrambe le aziende, che beneficeranno di una più vasta offerta di prodotti e servizi, di un potenziamento della capacità di distribuzione, della diffusione delle migliori prassi e di un’efficiente struttura dei costi. Ragioni strategiche della fusione Si prevede che la fusione tra Staples e Corporate Express creerà vantaggi significativi per gli azionisti, i clienti, i dipendenti e altre parti in causa di entrambe le aziende, tramite un’attività a contratto che Staples avvierà in Europa e Canada, mentre in Nord America sarà alimentata l’attività di North American Delivery [Consegne in Nord America] negli Stati Uniti, che attualmente è la business unit più redditizia e in più rapida crescita di Staples. La fusione amplierà inoltre la copertura geografica di Staples a includere Australia e Nuova Zelanda. Questa acquisizione fa di Staples il primo fornitore a livello mondiale di articoli per ufficio per aziende di tutte le dimensioni. L’attività congiunta delle due società, alla conclusione dell’esercizio fiscale 2007, ha registrato fatturati annui di 27 miliardi di dollari, con oltre 94.000 affiliate a servizio della clientela in 28 paesi. Obbligazioni convertibili, azioni privilegiate di classe A e Senior Subordinated Notes 2014 e 2015 L’offerta di acquisto per le obbligazioni convertibili subordinate in scadenza nel 2010 per EUR 1.332,15 per obbligazione resta invariata. L’offerta di acquisto per le azioni privilegiate di classe A resta invariata a EUR 3,15 per titolo. I titolari di circa il 98,67 percento del capitale aggregato dei titoli obbligazionari (Senior Subordinated Notes) in circolazione in scadenza nel 2014 e di circa il 99,33 percento del capitale aggregato delle Notes in scadenza nel 2015 in circolazione hanno già ceduto i propri titoli a Staples Acquisition e hanno accettato gli emendamenti dei contratti di emissione obbligazionaria che regolano le Notes in scadenza nel 2014 e nel 2015. Governo dell’impresa A partire dalla data di conclusione dell’Offerta, il Comitato direttivo di Corporate Express sarà composto da Peter Ventress e Floris Waller. Alla prima assemblea degli azionisti successiva a tale data, saranno nominate talune altre persone, indicate da Staples o Staples Acquisition, al Comitato direttivo, e talune altre al Collegio sindacale. Annullamento della proposta di fusione con Lyreco Corporate Express ha annullato l’accordo di fusione con Lyreco. Condizioni del memorandum dell’offerta Le condizioni dell’offerta sancite nella sezione 6.5 del Memorandum dell’Offerta datato 19 maggio 2008, modificate dal comunicato stampa emesso da Staples e Staples Acquisition il 3 giugno 2008, restano immutate. Stichting Preferente Aandelen Corporate Express, condizionalmente alla dichiarazione del carattere incondizionato dell’Offerta (gestand wordt gedaan), a favore di Staples Acquisition, ha rinunciato irrevocabilmente ai diritti previsti dall’accordo di call option con Corporate Express. Tempistica prevista Come riportato in dettaglio nel Memorandum dell’Offerta, il periodo di accettazione dell’Offerta si concluderà il 27 giugno 2008 alle 17.30 CET, fatta salva proroga. Staples e Corporate Express prevedono che l’Offerta sarà conclusa nel luglio 2008. Transazione in Azioni Ordinarie Prima della conclusione dell’accordo con Corporate Express, Staples Acquisition ha acquistato 2.085 Azioni Ordinarie, rappresentanti l’1,1 percento del capitale di azioni ordinarie in circolazione di Corporate Express al 31 marzo 2008, per un prezzo di EUR 9,25 cada una, in una transazione che esula dalle normali transazioni di mercato. Di conseguenza, in conformità all’Articolo 19 del Decreto olandese sulle offerte pubbliche di acquisto (Besluit openbare biedingen Wft), se l’Offerta sarà dichiarata incondizionata, Staples Acquisition dovrà pagare (i) EUR 9,25 per Azione Ordinaria regolarmente ceduta nell’Offerta (o ceduta in modo viziato, purché Staples Acquisition deroghi a tale vizio) e (ii) EUR 9,25 per ADS regolarmente ceduto nell’Offerta (o ceduto in modo viziato, purché Staples Acquisition deroghi a tale vizio). Obbligazioni irrevocabili dei membri del Comitato direttivo e del Collegio sindacale Alla data odierna, Peter Ventress detiene 44.887 Azioni Ordinarie, Floris Waller 4.359 Azioni Ordinarie e Rob van der Bergh 2.081 Azioni Ordinarie. Suddetti individui si sono irrevocabilmente impegnati a cedere le Azioni Ordinarie detenute ai sensi degli stessi termini e condizioni dell’Offerta, come descritto nel Memorandum dell’Offerta. Alla data del presente comunicato, nessuna azione di Corporate Express è detenuta da alcuno degli altri membri del Collegio sindacale. A seguito dell’acquisto di Azioni Ordinarie aggiuntive e della sottoscrizione delle obbligazioni irrevocabili da parte dei membri del Comitato direttivo e del Collegio sindacale, il numero totale di Azioni Ordinarie attualmente detenute da Staples Acquisition è di 24.541.668, ovvero il 13,4% del capitale di azioni ordinarie in circolazione di Corporate Express al 31 marzo 2008 e il numero di Azioni Ordinarie attualmente soggette alle obbligazioni irrevocabili è di 42.701.904, ovvero il 23,3 percento del capitale di azioni ordinarie in circolazione di Corporate Express sulla base del capitale circolante in azioni ordinarie al 31 marzo 2008. Finanziamento dell’Offerta Staples conferma che i fondi disponibili ai sensi dell’accordo di credito di cui alla sezione 6.4 del Memorandum dell’Offerta, congiuntamente alle riserve liquide di Staples e ai fondi disponibili nell’ambito della struttura di credito rotativo esistente sono sufficienti per finanziare l’acquisizione di Corporate Express. Informazioni su Staples Staples ha inventato il concetto di superstore per le forniture d’ufficio nel 1986 e oggi è la maggiore società al mondo nel settore. Con 76.000 affiliati di talento, opera con l’intento di facilitare l’acquisto di una vasta gamma di prodotti d’ufficio, comprese forniture, tecnologia, mobili e servizi per aziende. Con un fatturato di 19,4 miliardi di dollari nel 2007, Staples serve consumatori e aziende (dai lavoratori a domicilio a società Fortune 500, in 22 paesi in America Settentrionale, Europa e Asia). Con sede centrale fuori Boston, Staples conta oltre 2.000 superstore e offre inoltre alla clientela servizi di ordinazione per catalogo postale, e-commerce e ordini a contratto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.staples.com. Informazioni su Corporate Express Corporate Express è uno dei maggiori fornitori al mondo di articoli per ufficio per aziende e istituzioni. Vanta una vasta ed esclusiva rete di distribuzione internazionale che copre l’America del Nord, l’Europa e l’Australia, con circa 18.000 dipendenti attivi in oltre 350 località in 21 paesi. Nel 2007 il fatturato dell’azienda ammontava a 5,6 miliardi di euro. Il presente è un annuncio pubblico ai sensi delle disposizioni delle sezioni 4, paragrafo 3, e 13, paragrafo 1 del Decreto olandese sulle offerte pubbliche di acquisto (Besluit openbare biedingen Wft). Staples Acquisition si riserva espressamente tutti i diritti previsti in relazione all’Offerta, come descritto nel Memorandum dell’Offerta, incluso il diritto di invocare o derogare qualsiasi delle condizioni dell’Offerta descritte nella sezione 6.5 di suddetto documento. Il presente annuncio non costituisce un’offerta pubblica di vendita, né la sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli, né vi sarà alcuna vendita di titoli. Fatto salvo quanto espressamente dichiarato nel comunicato stampa del 3 giugno 2008, l’Offerta è presentata attraverso il Memorandum dell’Offerta ed è soggetta ai termini e alle condizioni ivi contenuti. Fatte salve le informazioni contenute nel Memorandum dell’Offerta, Staples Acquisition non ha comunicato agli azionisti che hanno ceduto le azioni Corporate Express alcuna informazione essenziale riguardante l’Offerta che fosse rilevante ai detentori di titoli che ponderavano la cessione dei titoli nell’ambito dell’Offerta. Il presente comunicato non dovrà essere divulgato, pubblicato o distribuito, in parte o in toto, in Canada o in Giappone. Talune delle informazioni contenute nel presente comunicato stampa possono costituire dichiarazioni a carattere di previsione ai fini delle disposizioni Safe Harbour del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, ivi comprese, pur senza limitazione alcuna, le intenzioni di Staples in merito all’Offerta di acquisto di Corporate Express. Gli effettivi eventi futuri possono differire in misura rilevante da quelli indicati in tali dichiarazioni a carattere di previsione, ivi compresi, pur senza limitazione alcuna, l’effettiva concretizzazione dell’Offerta fatta da Staples o qualsiasi altra acquisizione di Corporate Express nonché i fattori discussi o riportati nel nostro più recente bilancio annuale nel Form 10-K depositato presso la SEC, alla voce “Fattori di rischio” e in altra sede, ed eventuali altri rendiconti periodici da noi depositati presso la SEC. Inoltre, eventuali dichiarazioni a carattere di previsione rappresentano unicamente le nostre stime in data odierna e non devono costituire base alcuna per stabilire le nostre stime in alcuna data successiva. In futuro è possibile che decidiamo di aggiornare tali dichiarazioni a carattere di previsione, ma decliniamo specificatamente qualsiasi obbligazione in tal senso, anche qualora le nostre stime dovessero subire modifiche. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Staples Inc.Media:Paul Capelli/Owen Davis508-253-8530/8468oInvestitori:Laurel Lefebvre/Chris Powers508-253-4080/4632