Staples aumenta la sua offerta a 8,00 EUR per le azioni Corporate Express

13 Maggio 2008, di Redazione Wall Street Italia

Staples, Inc. (Nasdaq: SPLS) ha annunciato l’intenzione di procedere con un’offerta per le azioni di Corporate Express N.V. al prezzo maggiorato di 8,00 EUR per azione ordinaria. Gli azionisti hanno ricevuto un dividendo di 0,21 EUR per azione ordinaria Corporate Express dal 19 febbraio 2008 quando Staples ha annunciato la sua offerta di 7,25 EUR. Incluso tale dividendo, l’offerta di Staples rappresenta: un importo aggiuntivo pari a circa il 90% sul prezzo di 4,32 EUR registrato il 4 febbraio 2008, giorno antecedente alla diffusione di voci di una possibile offerta per Corporate Express; un importo aggiuntivo pari a circa il 51% sul prezzo di chiusura di 5,43 EUR registrato il 18 febbraio 2008, giorno antecedente alla proposta iniziale di Staples di acquisire Corporate Express. Staples ha ripetutamente invitato il consiglio di amministrazione di Corporate Express a intraprendere un dialogo costruttivo riguardo all’offerta, l’ultimo invito risalente allo scorso venerdì. Il consiglio di amministrazione ha rifiutato di negoziare il contenuto dell’offerta di Staples. Staples ritiene tutt’ora che la sua offerta costituisca l’opzione migliore per gli azionisti di Corporate Express, dato il senso di incertezza che circonda il piano di risanamento. L’offerta di Staples porterà inoltre benefici alla clientela e agli impiegati di Corporate Express. Ron Sargent, Presidente e CEO di Staples, ha affermato: “Vista la riluttanza di Corporate Express a negoziare la transazione, presenteremo la nostra offerta direttamente agli azionisti. Abbiamo annunciato oggi un’offerta altamente vantaggiosa per Corporate Express ad una valutazione estremamente interessante. Offriamo un valore monetario di un certo tipo contro le considerevoli incertezze di una gestione a lungo raggio.” Dal momento della sua offerta iniziale del 19 febbraio 2008, Staples ha operato notevoli progressi nella preparazione di questa nuova offerta. Staples ha ottenuto l’approvazione antitrust negli Stati Uniti, ha incontrato i sindacati olandesi e ha presentato all’autorità olandese per i mercati finanziari (Stichting Autoriteit Financiële Markten o “AFM”) una richiesta di approvazione per una bozza di memorandum di offerta. Staples ha iniziato le necessarie procedure regolatorie in Europa e Canada e conta di lanciare un’offerta ufficiale all’indomani dell’approvazione del memorandum di offerta da parte dell’AFM. Staples prevede che la sua offerta per tutto il capitale in circolazione includa una condizione minima di accettazione del 75% del capitale azionario ordinario. Inoltre, Staples conferma la possbilità di un’offerta sia per i certificati di deposito delle azioni privilegiate di classe A che per le obbligazioni convertibili subordinate al due percento in scadenza nel 2012 emesse da Corporate Express. Informazioni su Staples Staples, Inc. ha inventato il concetto di superstore per le forniture da ufficio nel 1986 e oggi è l’azienda produttrice di prodotti per ufficio più grande al mondo. Con 76.000 associati di talento, l’azienda si impegna a facilitare l’acquisto di una vasta gamma di prodotti per ufficio, tra cui forniture, apparecchiature, mobilio e servizi alle aziende. Con un fatturato per il 2007 di 19,4 miliardi di USD, Staples fornisce aziende di ogni tipo, dall’imprenditore privato alle società di Fortune 500 in 22 paesi in tutto il Nord e il Sud America, in Europa e in Asia. Con sede nella periferia di Boston, Staples opera in oltre 2.000 superstore di forniture per ufficio e serve la propria clientela anche per corrispondenza tramite vendita per catalogo, e-commerce e contratti. Ulteriori informazioni sulla società sono disponibili sul sito www.staples.com. Il presente costituisce un annuncio pubblico conforme alle disposizioni previste dall’Articolo 4, paragrafo 3 del decreto olandese sulle offerte pubbliche di acquisto (Besluit openbare biedingen Wft). Il presente annuncio e le informazioni ad esso relative non costituiscono un’offerta pubblica di vendita, né un sollecito di offerta di acquisto di titoli e non darà luogo a nessuna vendita di titoli. Nel caso in cui e nel momento in cui l’offerta venga effettuata, essa, insieme ai termini relativi, verrà descritta in un memorandum di offerta pubblicato secondo la legislazione olandese e statunitense. È vietata la divulgazione, la pubblicazione o la distribuzione completa o parziale in Canada o in Giappone. Alcune informazioni contenute nel presente comunicato stampa costituiscono affermazioni a carattere previsionale in conformità alle disposizioni relative alla sicurezza contemplate nel Private Securities Litigation Reform Act del 1995, comprese, ma non limitate, alle affermazioni relative alle intenzioni di Staples di presentare un’offerta di acquisizione di Corporate Express. I risultati effettivi potrebbero differire in maniera sostanziale dai risultati indicati in dette dichiarazioni previsionali, come risultato di rischi e di incertezze, compreso ma non limitato al fatto che non vi possa essere garanzia circa l’avvio dell’offerta pubblica di Staples per l’acquisizione di Corporate Express, e che tale offerta, qualora avviata, o altre acquisizioni di Corporate Express, venga realizzata, e di tutti gli altri fattori discussi o citati nella nostra ultima relazione annuale sul Modulo 10-K depositato presso la SEC, sotto l’intestazione “Fattori di rischio” e altrove, e qualsiasi altra successiva relazione periodica da noi depositata presso la SEC. Inoltre, qualsiasi dichiarazione previsionale costituisce esclusivamente una nostra valutazione alla data del suo rilascio e non è da considerarsi attendibile in date successive. Sebbene in futuro potremmo decidere di aggiornare le presenti dichiarazioni previsionali, ci esimiamo specificamente dall’obbligo di farlo, anche qualora le nostre valutazioni dovessero cambiare. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

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