SORIN GROUP CONCLUDE LA VENDITA DELLA BUSINESS UNIT RENAL CARE A UN CONSORZIO GUIDATO DA ARGOS

Sorin Group (MIL:SRN) (codice Reuters: SORN.MI), una società globale leader nel trattamento delle patologie cardiovascolari, ha annunciato in data odierna di aver concluso la cessione delle sue attività Renal Care ad un consorzio guidato da Argos Soditic, un fondo europeo indipendente di private equity, e MPS Venture SGR, per conto del fondo chiuso “Emilia Venture”. I nuovi azionisti hanno rilevato il ramo d’azienda nel suo complesso e a livello mondiale, sotto i marchi Bellco e Laboratoire Soludia, leader riconosciuti nelle terapie innovative per il trattamento di pazienti affetti da patologie renali croniche. L’operazione completa il programma di cessioni strategiche di Sorin, e segue la vendita del business endovascolare a Datascope realizzata nel giugno scorso, nonché la vendita del business degli stent coronarici a IP Investimenti e Partecipazioni effettuata il primo dicembre scorso. “Questa operazione conclude il nostro piano di ristrutturazione del portafoglio di business e ci permetterà di concentraci sui business del Cardiopolmonare, delle Valvole Cardiache e del Cardiac Rhythm Management. Siamo fiduciosi di accelerare l’innovazione e la crescita nel business strategico del Cardiovascolare nel 2009” ha dichiarato André-Michel Ballester, CEO del Gruppo Sorin. “La direzione e tutti i collaboratori del business Renal Care sono davvero entusiasti per questa operazione. Riteniamo che il focus strategico apportato dalla nuova proprietà migliorerà la nostra capacità di conseguire ottimi risultati finanziari e di portare benefici terapeutici ai nostri pazienti e clienti” ha dichiarato Stefano Rimondi, Vice President della Business Unit Renal Care. Come conseguenza della cessione, Sorin deconsoliderà linea per linea e retroattivamente dal primo gennaio 2008 i risultati delle attività del Renal Care. Tali risultati saranno riportati come “Risultati delle attività oggetto di dismissione”. L’impatto stimato sarà (su base annua): Ricavi – € 98 milioni EBIT – € 6 milioni EBITDA – € 12 milioni L’operazione genererà nel 2008 un impatto positivo anche sul Debito Netto di circa € 10 milioni, a seguito dell’incasso dei proventi netti della cessione e del deconsolidamento del debito, nonchè un ulteriore impatto positivo di € 38 milioni nel 2009, a seguito della liquidazione dei crediti e dei debiti commerciali associati alla Business Unit Renal Care. Tali proventi saranno utilizzati per ridurre il debito. La minusvalenza stimata sulla cessione è dell’ordine di € 26 milioni, incluso l’appostamento di un fondo di € 1 milione per oneri di ristrutturazione associati alla cessione. Conseguentemente, la società modifica la sua previsione di risultati per il 2008 come segue:     Previsione originale al 15 gennaio 2008   Previsione rivista ex cessione Vascular Therapy   Nuova previsione ex cessione Renal Care Ricavi   stabile   Crescita 1%   Crescita 1% EBIT margin   >5%   >6%   >6% EBITDA margin   >11.5%   >12%   >12% Debito Netto