Mercati

SORIN GROUP CONCLUDE LA VENDITA DELLA BUSINESS UNIT RENAL CARE A UN CONSORZIO GUIDATO DA ARGOS

Questa notizia è stata scritta più di un anno fa old news

Sorin Group (MIL:SRN) (codice Reuters: SORN.MI), una società globale leader nel trattamento delle patologie cardiovascolari, ha annunciato in data odierna di aver concluso la cessione delle sue attività Renal Care ad un consorzio guidato da Argos Soditic, un fondo europeo indipendente di private equity, e MPS Venture SGR, per conto del fondo chiuso “Emilia Venture”. I nuovi azionisti hanno rilevato il ramo d’azienda nel suo complesso e a livello mondiale, sotto i marchi Bellco e Laboratoire Soludia, leader riconosciuti nelle terapie innovative per il trattamento di pazienti affetti da patologie renali croniche. L’operazione completa il programma di cessioni strategiche di Sorin, e segue la vendita del business endovascolare a Datascope realizzata nel giugno scorso, nonché la vendita del business degli stent coronarici a IP Investimenti e Partecipazioni effettuata il primo dicembre scorso. “Questa operazione conclude il nostro piano di ristrutturazione del portafoglio di business e ci permetterà di concentraci sui business del Cardiopolmonare, delle Valvole Cardiache e del Cardiac Rhythm Management. Siamo fiduciosi di accelerare l’innovazione e la crescita nel business strategico del Cardiovascolare nel 2009” ha dichiarato André-Michel Ballester, CEO del Gruppo Sorin. “La direzione e tutti i collaboratori del business Renal Care sono davvero entusiasti per questa operazione. Riteniamo che il focus strategico apportato dalla nuova proprietà migliorerà la nostra capacità di conseguire ottimi risultati finanziari e di portare benefici terapeutici ai nostri pazienti e clienti” ha dichiarato Stefano Rimondi, Vice President della Business Unit Renal Care. Come conseguenza della cessione, Sorin deconsoliderà linea per linea e retroattivamente dal primo gennaio 2008 i risultati delle attività del Renal Care. Tali risultati saranno riportati come “Risultati delle attività oggetto di dismissione”. L’impatto stimato sarà (su base annua): Ricavi – € 98 milioni EBIT – € 6 milioni EBITDA – € 12 milioni L’operazione genererà nel 2008 un impatto positivo anche sul Debito Netto di circa € 10 milioni, a seguito dell’incasso dei proventi netti della cessione e del deconsolidamento del debito, nonchè un ulteriore impatto positivo di € 38 milioni nel 2009, a seguito della liquidazione dei crediti e dei debiti commerciali associati alla Business Unit Renal Care. Tali proventi saranno utilizzati per ridurre il debito. La minusvalenza stimata sulla cessione è dell’ordine di € 26 milioni, incluso l’appostamento di un fondo di € 1 milione per oneri di ristrutturazione associati alla cessione. Conseguentemente, la società modifica la sua previsione di risultati per il 2008 come segue:     Previsione originale al 15 gennaio 2008   Previsione rivista ex cessione Vascular Therapy   Nuova previsione ex cessione Renal Care Ricavi   stabile   Crescita 1%   Crescita 1% EBIT margin   >5%   >6%   >6% EBITDA margin   >11.5%   >12%   >12% Debito Netto   <280 milioni   < 277 milioni   < 267 milioni A proposito di Sorin Group Sorin Group (www.sorin.com) è leader mondiale nel trattamento delle patologie cardiovascolari. Il Gruppo sviluppa, produce e commercializza tecnologie medicali e terapie innovative per la cardiologia interventista e il trattamento dei disturbi del ritmo cardiaco. Con 3.500 dipendenti nel mondo, il Gruppo è specializzato in tre aree terapeutiche: cardiopolmonare (sistemi di autotrasfusione e circolazione extracorporea), gestione del ritmo cardiaco (CRM) e valvole cardiache. Ogni anno, oltre 1 milione di pazienti in 80 Paesi sono trattati con dispositivi Sorin Group. Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito: www.sorin.com o contattare: Martine Konorski           Carla Vidra Director, Corporate Communications Investor Relations Sorin Group Tel: +39 02 69969716 Tel: +33 (0)1 46 01 33 78 e-mail: [email protected] Mobile: +33 (0)6 76 12 67 73/+3902438114218 e-mail: [email protected] A proposito di Argos Soditic Costituita nel 1989, Argos Soditic è una società Pan-Europea ed indipendente di Private Equity con uffici a Milano, Parigi e Ginevra, totalmente posseduta e gestita dai suoi partners. Argos Soditic è focalizzata nei management buy-outs e buy-ins nelle piccole e medie aziende in Europa, principalmente in Italia, Francia e Svizzera. La società ha sviluppato negli anni un approccio distintivo nel sostegno di iniziative che richiedano un rilevante coinvolgimento tra gli investitori finanziari ed il management delle società acquisite (MBO, MBI, BIMBO, spin-off, riorganizzazioni, build-up). I fondi gestiti da Argos Soditic acquisiscono normalmente partecipazioni di maggioranza con un investimento da 5 a 50 milioni di Euro in società con fatturati da 20 a 400 milioni di Euro. Argos Soditic predilige investimenti in società che hanno la potenzialità di diventare leader in business di nicchia. Le transazioni che Argos Soditic ha perfezionato includono tra le altre Buffet Crampon, Roc-Eclerc, Oxbow, Du Pareil au Même, Kermel e Eau Ecarlate in Francia, Sparco, GPP e CH&F in Italia, Maillefer e ORS in Svizzera. Nel 2006, Argos ha annunciato il closing dell’ultimo fondo per 275 milioni di Euro, Argos Soditic V, con il quale sono state già perfezionate otto operazioni: quattro MBOs (Driver/Sitour, GPP, FHB e Orsyp), due BIMBOs (Axyntis e Marie Laure PLV), uno spin-off (Alkan) e due MBI (Chronolyss e Mertz). Per maggiori informazioni potete visitare il sito: www.argos-soditic.com o contattare: Mirco Dilda, Partner, and Francesco Pintucci, Associate: Tel: +39 0200660700 A proposito di MPS Venture SGR SpA MPS VENTURE SGR SpA, società controllata dal Gruppo Monte di Paschi di Siena, è operativa dal 2003 nella gestione di fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso su tutto il territorio nazionale. Attualmente MPSV, leader in Italia per numero di fondi mobiliari chiusi gestiti, gestisce 6 fondi per un ammontare complessivo di circa Euro 360 milioni. Obiettivo dei fondi chiusi gestiti da MPS Venture è finanziare lo sviluppo di imprese di medie dimensioni nell’ambito manifatturiero, commerciale e dei servizi. Le operazioni fino ad oggi realizzate dai fondi gestiti da MPS Venture sono 36, con un numero di disinvestimenti pari complessivamente a 16. Per maggiori informazioni potete visitare il sito: www.mpsventure.it o contattare: Marco Canale Tel: +39 055 2498 549 About Medeor Associates Medeor Associates é una società di professionisti specializzata nella strutturazione di progetti di M&A nel settore Healthcare. I partners fondatori di Medeor Associates sono Carlo Vanoli, Andrea Pavero e Maurizio Zucca. Per maggiori informazioni potete visitare il sito: www.medeorassociates.com Sorin GroupMartine Konorski, +33 (0)1 46 01 33 78Director, Corporate CommunicationsMobile: +33 (0)6 76 12 67 73/[email protected] Vidra, +39 02 69969716Investor [email protected]