Prysmian, conclusa ieri emissione bond per 400 mln euro

(Teleborsa) – Prysmian Spa, gruppo tra i leader mondiali nel settore dei cavi e sistemi per l’energia e le telecomunicazioni, debutta con successo sul mercato obbligazionario. Facendo seguito a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 3 marzo 2010, Prysmian Spa rende noto di aver chiuso ieri il collocamento presso gli investitori istituzionali di un prestito obbligazionario, unrated, sul mercato Eurobond, per un importo nominale complessivo di 400 milioni di euro. Il forte interesse raccolto presso gli investitori ha consentito di ricevere richieste per oltre 3 miliardi di euro, pari a oltre 7,5 volte l’ammontare offerto. “Si tratta di un risultato di notevole successo che testimonia ulteriormente la credibilità e la fiducia del mercato e degli investitori nelle prospettive di sviluppo del business del Gruppo”, commenta il CFO Pier Francesco Facchini. Il prestito obbligazionario avrà durata di 5 anni e pagherà una cedola annuale fissa pari al 5,25%, con un prezzo di emissione pari a 99,674; il taglio unitario minimo delle obbligazioni, con scadenza il 9 aprile 2015, è di 50.000 euro e aggiuntivi multipli integrali di 1.000 euro. Si prevede che il regolamento delle obbligazioni avvenga in data 9 aprile 2010. Prysmian Spa ha presentato domanda per l’ammissione alla quotazione dei titoli sul listino ufficiale della Borsa del Lussemburgo e per le negoziazioni nel relativo mercato regolamentato. In relazione ai titoli, possono essere effettuate operazioni di stabilizzazione in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili. L’operazione di collocamento è stata curata da Banca IMI Spa, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International e Unicredit Bank AG, in qualità di joint lead managers. I proventi del prestito obbligazionario saranno utilizzati da Prysmian per finanziare le attività del Gruppo ivi incluso il rifinanziamento del debito esistente.