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Indagine svolta da Natixis Investment Managers tra 200 fund buyer a livello globale, responsabili della selezione dei fondi all’interno di private bank, assicurazioni, fondi di fondi e altre piattaforme retail.
Finanza & Futuro rafforza il team della Private Advisory Unit (PAU), divisione specializzata nella gestione dei clienti dal profilo private guidata da Federico Gerardini. Entrano in cinque nella rete dei consulenti finanziari del gruppo Deutsche Bank, tutti nel network Nord della PAU, guidato da Ivano Guidotti, e coordinati dal Regional Head Carlo Manzone.Il team di
Assemblea annuale di AIPB, l’Associazione Italiana Private Banking, con il presidente Fabio Innocenzi (nella foto) che ha portato all’approvazione degli associati il bilancio per l’esercizio del 2017 e il bilancio preventivo per il 2018. Il presidente ha inoltre illustrato le principali attività e i molteplici risultati raggiunti dall’Associazione nel corso dell’anno.Sempre oggi, l’assemblea di AIPB
di Benedetta Gandolfi Negli ultimi 12 mesi è continuato il processo di aggregazione del private banking in Italia e si sono rafforzati soprattutto i primi dieci gruppi bancari, protagonisti di alcune acquisizioniIl 2017 è stato l’anno delle concentrazioni per il mercato italiano del private banking. Qualche esempio? Carige ha deciso di incorporare Banca Cesare Ponti, per
Cresce la raccolta di Intesa Sanpaolo Private Banking. Nel 2017, il gruppo guidato dal dg Saverio Perissinotto (nella foto) ha fatto registrare una raccolta netta totale pari a 6,7 miliardi di euro, di cui 5,4 miliardi provenienti dal settore del risparmio gestito principalmente nel comporto fondi e nel comparto assicurativo, grazie anche all’ampliamento della gamma prodotti
Come possono trovare nuovi clienti i consulenti finanziari.
Proseguono gli ingaggi nel mondo del private banking italiano. Luca Giacobbe è entrato in Credit Suisse Italy come chief operating officer. Giacobbe, anni 35, vanta una carriera di 12 anni tutta in Ubs dove ha ricoperto diverse posizioni in ultimo come head of business management per l’area Italia e Spagna dove ha seguito l’integrazione della
Entrano nel vivo le operazioni di rafforzamento nell’azionariato di Azimut da parte di Timone Fiduciaria, che come noto riunisce gli aderenti al patto di sindacato Azimut (manager e consulenti finanziari della società). Lo scorso 15 gennaio in un comunicato avente ad oggetto il possibile avvio di un’operazione di rafforzamento della partecipazione in Azimut, Timone Fiduciaria
Anche nel 2018 il passaggio generazionale sarà una delle attività più importanti per i consulenti private. La pianificazione di questo evento, in particolare quando nel patrimonio è compresa un’attività aziendale, viene esaminata nel seguente caso, del quale si riporta solamente tale focus. L’analisi è di Stefano Calvi, direttore centrale di Cassa Lombarda e Massimiliano Facchi, partner di Seven Capital Partners
Gli individui nati tra il 1980 e il 2000 stanno spingendo i wealth manager a puntare su soluzioni personalizzate, sempre più digitali, e servizi ad alto valore aggiunto. Una sfida complessa