Erg: collocato terzo green bond per 500 mln

9 Settembre 2021, di Redazione Wall Street Italia

Erg ha annunciato di avere completato il collocamento di un terzo prestito obbligazionario di importo di 500.000.000 milioni di euro del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 3 miliardi. L’emissione ha forma di Green Bond e si prevede di destinarne circa il 40% al rifinanziamento di progetti eolici e solari recentemente entrati a far parte del portafoglio del Gruppo Erg e il restante 60% circa al finanziamento di nuovi progetti da fonte eolica e solare nei Paesi Europei in cui Erg opera.

Il prestito obbligazionario, spiega la nota, è rivolto esclusivamente a investitori istituzionali dell’Euromercato. L’emissione ha avuto ampio successo, ricevendo richieste pari ad oltre 6 volte l’ammontare delle obbligazioni offerte, da parte di investitori di primario standing e rappresentativi di numerose e differenti aree geografiche; significativa la partecipazione di investitori green e sostenibili. Le obbligazioni, che hanno un taglio unitario minimo di 100mila euro, riconoscono una cedola lorda annua al tasso fisso dello 0,875% e sono state collocate a un prezzo di emissione pari al 99,752% del valore nominale. La data di regolamento è stata fissata per il giorno 15 settembre 2021. Da tale data le obbligazioni saranno quotate presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo. Si prevede che Fitch Ratings attribuisca all’emissione un rating pari a BBB-.