Credem, due giorni di formazione per private banker e consulenti finanziari del gruppo

7 Ottobre 2022, di Redazione Wall Street Italia

Sono stati oltre 500 i professionisti del Gruppo Credem che hanno partecipato a Milano Marittima (Ravenna) ai due eventi info-formativi promossi e coordinati da Euromobiliare Advisory SIM, la società di intermediazione mobiliare del Gruppo specializzata nei servizi di wealth management e guidata dal direttore generale Gianmarco Zanetti. L’obiettivo dei meeting, che hanno visto la presenza anche di una parte importante del top management del Gruppo, è stato offrire delle occasioni di confronto e di formazione per stimolare lo sviluppo delle competenze e della professione del relationship manager, in linea con la strategia di crescita del Gruppo da sempre focalizzata sulla valorizzazione delle persone.

Rispetto alle sessioni formative, per quanto riguarda gli investimenti sostenibili (ESG – tematiche ambientali, sociali e governance), è stato analizzato il significato di sostenibilità e come le diverse case di investimento interpretano tale settore degli investimenti. Nell’ambito dei servizi digital è stato affrontato il ruolo che questi strumenti possono avere nel supporto delle attività di investimento e di consulenza patrimoniale, con un focus particolare alla piattaforma proprietaria di Euromobiliare Advisory SIM denominata “GWA NeXT”. E’ stato inoltre affrontato il tema della consulenza olistica, il ruolo dell’advisor e l’importanza dei servizi di wealth management come quali strumenti per un’adeguata pianificazione successoria anche grazie alle polizze vita per il corretto passaggio generazionale.  Inoltre, nell’ambito delle metodologie di selezione degli strumenti finanziari e di asset allocation, sono stati illustrati i tratti distintivi degli sviluppi in termini di offerta di Euromobiliare Advisory SIM e delle nuove metodologie di consulenza, oltre ai benefici dell’avvio della transizione sostenibile nel processo di quotazione per le PMI anche in ottica di pianificazione patrimoniale.