Mini portafoglio per l’estate: quattro obbligazioni su cui puntare

16 Giugno 2017, di Mariangela Tessa

Se temete possibile rialzi dell’inflazione ed eventuali mosse dalle banche centrali, meglio muoversi con cautela. L’estate dal punto di vista degli investimenti si preannuncia calda. Come muoversi per assicurarsi un po’ di rendimenti?

Se avete un capitale minimo di 20 mila euro, ecco un mini portafoglio consigliato da Lorenzo Raffo di Lombard Report:

“Si tratta infatti di obbligazioni, che anno queste caratteristiche: prevalentemente indicizzate su tassi e inflazione, quindi poco esposte ai due maggiori pericoli della stagione; hanno quotazioni attuali sotto la parità, salvo nel caso della Mediobanca; In un caso con un’esposizione ai rischi valutari allo scopo di ottenere un po’ di performance in più”dice Raffo.

Ecco i quattro bond da mettere in portafoglio:

Denominazione Imi Collezione Tasso Misto Euro serie V
Isin XS1608207566
Scadenza 15/7/2027
Valuta Euro
Quotazione Mot
Tipologia Senior Tasso misto
Struttura Tasso fisso 3,40% per i primi 2 anni – poi Tasso Variabile Euribor 3m+0,50% con “cap” 3,40%
Taglio 1.000 Euro
Prezzo a oggi 99 Euro

 

Denominazione Btpi 1,25% St32 Eur
Isin IT0005138828
Scadenza 15/9/2032
Valuta Eur
Quotazione Mot
Tipologia Governativo Inflation Linked
Struttura 1,25% + capitale indicizzato coefficiente prezzi al consumo Eurostat (area euro)
Taglio 1.000 Euro
Prezzo a oggi 98,4 Euro

 

Denominazione Mediobanca Passo Tv Ge23 Eur
Isin IT0005239253
Scadenza 12/1/2023
Valuta Eur
Quotazione Mot
Tipologia Senior tasso variabile
Struttura Euribor 3 mesi più spread 1%, con un “floor” all’1,00% e un “cap” al 4%
Taglio 1.000 Euro
Prezzo a oggi 101,2 Euro

 

Denominazione Eib Tf 7,25% Fb23 Zar
Isin XS1179347999
Scadenza 28/2/2023
Valuta Rand sudafricano (sigla Zar)
Quotazione Mot
Tipologia Emittente sovranazionale (AAA)
Struttura Tasso fisso 7,25%
Taglio 5.000 Zar = 337 euro
Prezzo 97,7 Zar