Luxottica concluso con successo collocamento e emissione bond a 5 anni

(Teleborsa) – Luxottica Group leader mondiale nel design, produzione, distribuzione e vendita di occhiali di fascia alta, di lusso e sportivi, rende noto che si sono conclusi con successo in data odierna il collocamento e l’emissione di un prestito obbligazionario quinquennale unrated destinato ai soli investitori qualificati: le richieste ricevute dalla Società sono state superiori di oltre 3 volte l’offerta, e pari a circa 1,8 miliardi di euro. Il prestito obbligazionario, il primo della Società sul mercato Eurobond, ha un ammontare nominale complessivo di 500 milioni di euro. Le obbligazioni presentano le seguenti principali caratteristiche: taglio unitario di 50.000 euro e multipli di 1000 euro fino a 99.000 euro; scadenza il 10 novembre 2015; cedola lorda annua fissa pari al 4%; prezzo di emissione pari a 99,468%. Si prevede che il regolamento delle obbligazioni, emesse con l’obiettivo di cogliere le favorevoli condizioni di mercato e di allungare la scadenza media del debito, avvenga in data 10 novembre 2010. Le obbligazioni saranno negoziate a partire dal 10 novembre 2010 presso la Borsa del Lussemburgo.