Lottomatica, concluso con successo collocamento bond a 7 anni

25 Novembre 2010, di Redazione Wall Street Italia

(Teleborsa) – Lottomatica Group S.p.A. rende noto che, in data odierna, ha concluso con successo il collocamento, presso soli investitori qualificati, di obbligazioni senior garantite a 7 anni per un importo complessivo di circa 500 milioni di euro, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 novembre 2010. Lo si legge in una nota. “Abbiamo completato con successo – ha dichiarato Stefano Bortoli, CFO di Lottomatica Group – la prima tappa del piano di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale di Lottomatica, con l’emissione del bond senior da 500 milioni di euro con scadenza febbraio 2018, così come deciso dal CDA dello scorso 15 novembre”. “Il piano – ha proseguito Stefano Bortoli – prevede altresì un finanziamento bancario quinquennale, le cui negoziazioni sono in avanzata fase di definizione e il cui completamento avverrà antro il mese di dicembre. Quanto all’ulteriore elemento del medesimo piano, ha ricordato ancora Stefano Bortoli, ovvero un prestito obbligazionario ibrido, siamo pronti a cogliere le migliori finestre di mercato che si presenteranno da qui a marzo 2011, forti dell’interesse riscontrato nel corso del roadshow appena concluso che ha toccato tutte le principali piazze finanziarie europee”. “L’insieme di queste operazioni, nei modi e nei tempi citati, associate alla formalizzazione della cessione di una quota del Gratta&Vinci, per un corrispettivo pari a 100 milioni di euro, ci assicura – ha concluso Stefano Bortoli – l’obiettivo di mantenere l’Investment grade rating.” Le obbligazioni senior garantite presentano le seguenti principali caratteristiche:taglio unitario di 50.000; scadenza al 2 febbraio 2018 una cedola annua pari al 5,375%, pagabile in via posticipata il 2 febbraio di ciascun anno a partire dal 2 febbraio 2012 fino a scadenza, fermo restando che il pagamento della prima cedola, che sarà effettuato il 2 febbraio 2012, coprirà il periodo che va dal 2 dicembre 2010 (incluso) sino al 2 febbraio 2012 (escluso); prezzo di emissione pari a 99,387%. Le obbligazioni sono garantite da GTECH Corporation, GTECH Holdings Corporation, GTECH Rhode Island Corporation e Invest Games S.A., società controllate da Lottomatica Group.