Kerself, ridefinite condizioni put/call Saem

(Teleborsa) – Kerself S.p.A., società quotata al segmento Star di Borsa Italiana, comunica di avere ridefinito termini e condizioni relativi all’opzione put e call concessa ai soci di minoranza della società controllata al 65% SAEM S.r.l. e di aver sottoscritto con la società Immobiliare VE-GA S.p.A. l’accordo di compravendita della quota pari al 15% del capitale sociale della società controllata al 70% Helios Technology S.p.A.. Opzione Put/Call SAEM S.r.l. Ad integrazione del patto parasociale siglato in data 7 maggio 2008, Kerself S.p.A. e i soci di minoranza di SAEM S.r.l., Francesco Maggi, Sebastiano Maggi e Angelo Colonna, detentori complessivamente di una quota di minoranza pari al 45%, hanno ridefinito alcuni termini e condizioni del suddetto parasociale relativi all’opzione put e call. In particolare, è stato determinato l’ammontare massimo pari al limite di Euro 21 Milioni, mantenendo comunque sempre valida la metodologia di calcolo pari ad un multiplo EV/Ebitda pari a 6.1 applicabile all’Ebitda 2010. Inoltre è stata concordata la possibilità per i soci di minoranza di SAEM che l’opzione put possa essere esercitata a loro scelta in due tranche, di cui la prima sempre nel periodo compreso tra inizio marzo e fine maggio 2011 e la seconda nel periodo compreso tra inizio marzo e fine maggio 2012. Accordo compravendita quota 15% di Helios Technology S.p.A. Kerself S.p.A ha siglato un accordo con la società Immobiliare VE-GA S.p.A. per l’acquisizione della quota azionaria pari al 15% di Helios Technology S.p.A., società già controllata al 70% da parte di Kerself. L’operazione di compravendita si basa su un corrispettivo in denaro pari a Euro 10 Milioni che verrà saldato entro il 31 gennaio 2011. Si sottolinea che l’acquisizione della quota del 15% non comporta alcuna plusvalenza per Immobiliare VE-GA. Ad oggi, quindi, all’interno del Gruppo Kerself per l’anno 2010 rimane in vigore solamente l’opzione put relativa alla quota del 15% di Ecoware S.p.A dell’azionista di minoranza Vitrè. L’esercizio eventuale di tale opzione è suddiviso in due tranche, di cui la prima relativa al 6% del capitale sociale nel 2010 e la seconda, pari al restante 9% del capitale sociale, nel 2011. Kerself stima che il valore massimo per l’anno 2010 relativo all’esborso da sostenere per l’eventuale esercizio della prima tranche di tale opzione put sarà pari ad un massimo di circa Euro 4,8 Milioni. Si evidenzia, inoltre, che l’atro socio di minoranza di Ecoware, la società Nobis detentrice del 20% del capitale sociale, ha rinunciato all’esercizio dell’opzione put. Pier Angelo Masselli, Presidente e Amministratore Delegato di Kerself ha dichiarato:”Grazie a questi accordi Kerself intende procedere nella strategia di semplificazione della struttura societaria del Gruppo attraverso l’acquisizione progressiva delle minorities delle società controllate, in modo da razionalizzare il Gruppo rafforzandolo al fine incrementare le sinergie industriali e finanziarie ed al tempo stesso limitando l’effetto delle opzioni put con la suddivisione in diversi esercizi”.