JohnsonDiversey annuncia i prezzi per il collocamento privato di titoli privilegiati

20 Novembre 2009, di Redazione Wall Street Italia

JohnsonDiversey, Inc. (nel seguito denominata “JohnsonDiversey”) ha annunciato oggi i prezzi per il suo collocamento privato per un montante figurativo aggregato pari a 400 milioni di dollari di titoli privilegiati all 8,25% redimibili il 15 novembre 2019. Detti titoli vengono offerti da JohnsonDiversey in relazione alle operazioni di ricapitalizzazione annunciate dalla medesima in data 7 ottobre 2009, che includeranno l’apertura di nuovi crediti privilegiati assistiti da garanzia ammontanti a 1,25 miliardi di dollari. JohnsonDiversey intende usare i proventi netti ricavati dall’offerta dei suddetti titoli privilegiati, unitamente agli importi presi in prestito mediante i nuovi crediti privilegiati assistiti da garanzia di cui sopra, per fornire parte dei fondi necessari per il perfezionamento delle operazioni di ricapitalizzazione, compreso il finanziamento del riacquisto o riscatto da parte di JohnsonDiversey dei suoi titoli senior subordinati in circolazione, e per il pagamento di prestiti insoluti in relazione ai crediti privilegiati assistiti da garanzia preesistenti. Il presente comunicato stampa viene rilasciato in conformità a e ai sensi del Regolamento 135c della legge statunitense Securities Act del 1933. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

JohnsonDiversey, Inc.John MatthewsVicepresidente senior, Affari aziendali(262) [email protected]