Intesa Sanpaolo lancia bond di 2 mld a 7 anni

15 Aprile 2010, di Redazione Wall Street Italia

(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) per € 2 miliardi destinata all’euromercato. Lo si legge in una nota. Si tratta di una OBG a tasso fisso a 7 anni emessa a valere sul Programma di emissione di € 10 miliardi assistito da attivi nei confronti del settore pubblico ceduti da Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo, società interamente controllata. La cedola, pagabile in via posticipata il 28 aprile di ogni anno a partire dal 28 aprile 2011 fino a scadenza, è pari a 3,25%. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,342%. Tenuto conto del prezzo di riofferta “sotto la pari”, il rendimento a scadenza è 3,357% annuo e lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swap a 7 anni + 50 punti base. La data di regolamento è prevista per il 28 aprile 2010. I tagli minimi dell’emissione sono di € 50 mila e multipli. Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma a investitori professionali e a intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the- Counter”. I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Barclays Capital, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland e Société Générale CIB.