Intesa Sanpaolo, emesse obbligazioni bancarie garantite per 1 miliardo

20 Ottobre 2010, di Redazione Wall Street Italia

(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) sull’euromercato per € 1 miliardo destinata ai mercati internazionali. Si tratta di una OBG a tasso fisso a 5 anni emessa a valere sul Programma di emissione di € 20 miliardi assistito da mutui ipotecari ceduti da Intesa Sanpaolo. Il cover pool iniziale è costituito dalla classe tripla-A di RMBS il cui sottostante è costituito da mutui ipotecari residenziali italiani originati da Intesa Sanpaolo. La cedola, pagabile in via posticipata il 4 novembre di ogni anno a partire dal 4 novembre 2011 fino a scadenza, è pari a 3%. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,584%. Tenuto conto del prezzo di riofferta “sotto la pari”, il rendimento a scadenza è 3,091% annuo e lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swap a 5 anni + 100 punti base. La data di regolamento è prevista per il 4 novembre 2010. I tagli minimi dell’emissione sono di € 100 mila e multipli. Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma a investitori professionali e a intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”. I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Barclays Capital, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank AG e UBS Investment Bank.