CKE Inc. (“CKE” o l'”Azienda”) oggi ha annunciato che un’affiliata del gruppo Roark Capital ha concluso un accordo definitivo per acquisire una quota di maggioranza nell’Azienda, lasciando alla gestione senior una quota di minoranza. CKE è attualmente detenuta in maggioranza e controllata da fondi d’investimento affiliati ad Apollo Global Management, LLC (unitamente alle sue sussidiarie consolidate, “Apollo”) (NYSE: APO). I termini della transazione in oggetto non sono stati divulgati. La chiusura della transazione è prevista per il quarto trimestre del 2013, previa approvazione normativa e condizioni di esecuzione consuetudinarie. CKE, con sede principale a Carpinteria (California), tramite le sue consociate possiede, gestisce e affida in concessione alcuni dei marchi più popolari del settore dei ristoranti a servizio rapido, compresi i marchi Carl’s Jr.®, Hardee’s®, Green Burrito® e Red Burrito® . Il sistema CKE comprende 3.400 ristoranti in 42 stati e in 29 Paesi e territori USA in tutto il mondo, che generano circa 3,9 miliardi USD di entrate del sistema. “Roark è entusiasta di avviare una partnership con il team dirigenziale di altissimo livello di CKE, guidato da Andy Puzder, ed è lieta di essere associata a questi marchi così diversi fra loro e ai loro concessionari e dipendenti che spiccano per dedizione e successo,” ha commentato Neal Aronson, partner gerente di Roark. “Guardiamo con soddisfazione alla nostra partnership a lungo termine con il gruppo Roark Capital. La lunga serie di successi mietuti e la profonda esperienza nei settori ristoranti e concessioni saranno molto benefiche per noi che continuiamo la crescita e l’espansione dei marchi di CKE al vertice del mercato in tutto il mondo,” ha detto Andy Puzder, direttore generale di CKE. “L’intero team dirigenziale senior di CKE è entusiasta del sostegno di Roark Capital per continuare a costruire l’organizzazione di ristoranti a servizio rapido di livello mondiale dell’Azienda.” “Siamo anche molto grati ad Apollo per il sostegno e la guida che ci hanno fornito nei tre anni scorsi,” ha detto Puzder. Sono stati grandi partner e una gran parte del nostro successo di quel periodo è dovuta a loro.” “Desideriamo ringraziare il team dirigenziale di CKE, capeggiato da Andy Puzder e anche tutti i dipendenti, concessionari e licenziatari dell’Azienda per la loro dedizione e l’impegno profuso durante la proprietà del nostro fondo nel mettere in atto una strategia commerciale che ha portato un ingente valore a CKE. Siamo fortunati ad avere avuto l’opportunità di essere partner di un’organizzazione così straordinaria,” ha detto Peter P. Copses, presidente di CKE e partner senior di Apollo. Goldman Sachs & Co. e Wells Fargo Securities, LLC agiscono in funzione di consulenti finanziari di CKE e Morgan Lewis LLP svolge il ruolo di consulente legale per l’Azienda. King & Spalding LLP svolge il ruolo di consulente legale per il gruppo Roark Capital. Informazioni su CKE, Inc. CKE Inc. è un’azienda privata con sede principale a Carpinteria (California). L’Azienda, attraverso le sue sussidiarie ha un totale di 3.400 ristoranti concessionari o gestiti dall’Azienda in 42 stati e 29 Paesi stranieri e territori USA in tutto il mondo, tra cui 1.409 ristoranti Carl’s Jr.® e 1.977 ristoranti Hardee’s®. Per maggiori informazioni su CKE Restaurants, si visiti il sito www.ckr.com o quelli del relativo marchio aprendo www.carlsjr.com e www.hardees.com. Il gruppo Roark Capital Il gruppo Roark Capital è un’impresa di capitale di rischio privato con sede ad Atlanta, specializzata in aziende concessionarie, di gestione del marchio, di servizi aziendali e di marketing, accomunate da grandi prospettive di crescita. Quando chiuderà il suo investimento in CKE, il portafoglio del marchio dei concessionari salirà a 27 aziende che collettivamente hanno oltre 15.000 località e 15 miliardi USD di entrate a livello di sistema fra 50 stati e 68 Paesi. Il totale delle località di Roark comprende circa 13.000 località domestiche e oltre 2.300 località internazionali. L’Azienda ha anche quasi 13.000 località in franchise (gestite da 4.200 concessionari) e 2.300 località di sua proprietà. CKE Restaurants è il 14° investimento in ristoranti di Roark. Le affiliate di Roark hanno anche acquisito altri concetti di ristorante tra cui Miller’s Ale House, Arby’s, Auntie Anne’s, Cinnabon, Carvel Ice Cream, Corner Bakery, Il Fornaio, McAlister’s Deli, Moe’s Southwest Grill, Schlotzsky’s e Wingstop. Il portafoglio di Roark comprende marchi del calibro di Atkins Nutritionals, Massage Envy, Batteries Plus, Primrose Schools, Money Mailer, FASTSIGNS e Pet Valu. L’impresa ha 3 miliardi di capitale azionario in gestione. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.roarkcapital.com. Apollo Global Management Apollo è una società di gestione di investimenti alternativi globali di grande livello con uffici a New York, Los Angeles, Houston, Londra, Francoforte, Lussemburgo, Singapore, Bombai e Hong Kong. Apollo ha attività in gestione per totali 113 miliardi USD circa, in data 30 settembre 2013, in capitale azionario, credito e fondi immobiliari investiti in un nucleo di nove settori aggruppati, in cui Apollo detiene notevoli conoscenze e risorse. Per maggiori informazioni su Apollo, visitare il sito www.agm.com. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido. Photos/Multimedia Gallery Available: http://www.businesswire.com/multimedia/home/20131120006030/it/
CKE Inc.Melissa Robinson, 805-745-7740mrobinson@ckr.comoppureGruppo Roark CapitalMonica Rutkowski, 847-945-1300mrutkowski@fishmanpr.comoppureApollo Global ManagementGary Stein, 212-822-0467gstein@apollolp.com
