Groupon, Inc. (NASDAQ: GRPN) ha annunciato quest’oggi un’offerta pubblica iniziale di 35.000.000 delle proprie azioni ordinarie di Classe A al prezzo di 20,00 dollari per azione. Inoltre, Groupon ha concesso ai sottoscrittori un’opzione di 30 giorni per l’acquisto di un numero massimo di 5.250.000 ulteriori azioni ordinarie di Classe A a copertura di eventuali sovra-allocazioni. Tutte le azioni ordinarie di Classe A sono offerte da Groupon. Le azioni della società dovrebbero essere quotate sul NASDAQ Global Select Market a partire dal 4 novembre 2011 p.v. sotto il simbolo ticker “GRPN”. I gestori principali per l’offerta sono Morgan Stanley & Co. LLC, Goldman, Sachs & Co. e Credit Suisse Securities (USA) LLC. Tra gli altri gestori compaiono Allen & Company LLC, BofA Merrill Lynch, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets, Inc., Deutsche Bank Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC e William Blair & Company, LLC. Loop Capital Markets, RBC Capital Markets LLC e The Williams Capital Group, L.P. fungeranno invece da cogestori. L’offerta dei titoli viene effettuata esclusivamente per mezzo di un prospetto informativo, di cui si possono ottenere delle copie scrivendo a: Morgan Stanley & Co. LLC, c.a.: Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor, New York, NY 10014, per telefono al numero +1 (866) 718-1649, oppure via e-mail all’indirizzo prospectus@morganstanley.com; oppure Goldman, Sachs & Co., c.a.: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, per telefono: +1 (866) 471-2526, per fax al numero +1 (212) 902-9316, o via e-mail all’indirizzo prospectus-ny@ny.email.gs.com; o scrivendo a Credit Suisse Securities (USA) LLC, c.a.: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010, per telefono: +1 (800) 221-1037, o via e-mail all’indirizzo: newyork.prospectus@credit-suisse.com. Una dichiarazione di registrazione in relazione ai titoli in oggetto è stata dichiarata valida dall’ente statunitense Securities and Exchange Commission in data 3 novembre 2011. Il presente annuncio non costituisce un’offerta di vendita, né una sollecitazione all’acquisto. Inoltre i titoli in oggetto non potranno essere venduti in alcuno Stato o giurisdizione in cui una siffatta offerta, sollecitazione o vendita costituirebbe un atto illecito prima della registrazione o qualificazione ai sensi della normativa vigente in materia di titoli azionari in detti Stati o giurisdizioni. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.
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