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Il 2025 si conferma un anno di forte crescita per Websim – la piattaforma digitale di Intermonte dedicata all’innovazione finanziaria – che rafforza il suo ruolo di riferimento per investitori e consulenti finanziari.
La banca punta a diventare il terzo player italiano con oltre 7 milioni di clienti, Cet1 al 16%, payout al 100% e 700 milioni di sinergie dall’operazione con Mediobanca.
Il contributo della consulenza finanziaria per un cliente può arrivare fino al +4,87% annuo. Quattro le aree dove il professionista può fare la differenza rispetto al fai date
I risparmiatori italiani si rivolgono spesso a “maghi” e “sensitivi”, un po’ meno ai consulenti finanziari, per definire quello che sarà il loro futuro. Un tema su cui riflettere. Ascolta il nuovo podcast sulla rubrica di Massimo Esposti.
“Il valore della consulenza” è il titolo dell’ultimo editoriale del direttore di Wall Street Italia, Leopoldo Gasbarro, coerente con il tema cardine del numero di febbraio: il contributo prezioso e concreto della consulenza finanziaria.
Da uno studio di settore emerge che oltre la metà dei nuovi incarichi nasce dal passaparola diretto, ma cresce il peso delle alleanze strategiche con commercialisti, avvocati e altri professionisti per accelerare lo sviluppo e ampliare l’offerta di servizi.
Secondo Assogestioni il patrimonio supera i 2.636 miliardi nel 2025, con 38,2 miliardi di raccolta netta e forte spinta dai fondi obbligazionari e dai prodotti a scadenza.
La consulenza finanziaria è oggi una professione matura e centrale: un traguardo raggiunto anche grazie a cinquant’anni di impegno dell’Anasf su tutela, rappresentanza ed evoluzione del ruolo al servizio di clienti e dell’economia reale
Giovedì 5 febbraio, a Palazzo Mezzanotte, durante la quarta edizione dell’evento “Il valore della consulenza”, abbiamo intervistato i protagonisti della giornata. Mario Ruta di Allianz Bank ha offerto una view ottimistica sul futuro della consulenza finanziaria, evidenziando una crescita costante del settore. Per mantenere questo slancio, saranno tre le sfide cruciali: l’adozione dell’AI, il ricambio generazionale tra i professionisti e maggiore specializzazione delle competenze.
Giovedì 5 febbraio, presso Palazzo Mezzanotte di Borsa Italiana, durante la quarta edizione dell’evento “Il valore della consulenza”, abbiamo intervistato i protagonisti della giornata. In questo video, Pietro Sforza di ING Italia ci ha illustrato la sua visione sul futuro della consulenza finanziaria, ponendo le relazioni umane e i progetti di vita dei risparmiatori al centro del modello operativo.