Cell Therapeutics, vendute azioni e warants per 20 mln usd

(Teleborsa) – Cell Therapeutics, Inc. ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo di vendita di USD 20 milioni di azioni privilegiate e warrant di serie 4 al fine di acquistare azioni ordinarie, nel quadro di una offerta registrata diretta a tre investitori istituzionali. Ciascuna azione privilegiata di serie 4 è convertibile in qualsiasi momento durante la sua esistenza, a discrezione del detentore, in 2.000 azioni ordinarie ad un prezzo di conversione di USD 0,50 per azione ordinaria, per un totale di 40.000.000 azioni ordinarie. In relazione a questa offerta, gli investitori hanno ricevuto warrant di acquisto per un massimo di 20.000.000 azioni ordinarie. I warrant hanno un prezzo di esercizio di USD 0,6029 per azione, con un ulteriore ricavo potenziale per la società di circa USD 12 milioni una volta esercitati i warrant. I warrant sono esercitabili sei mesi dopo l’emissione e scadranno quattro anni dopo la data di emissione. La società intende usare il ricavo netto di questa offerta quale capitale circolante e per scopi aziendali generali, comprendenti tra l’altro, il pagamento di interessi e/o il saldo di porzioni del proprio debito in essere, il finanziamento di ricerca e sviluppo, le sperimentazioni precliniche e cliniche, la preparazione e presentazione di nuove domande di autorizzazione di farmaci e capitale di esercizio in genere. Le azioni privilegiate della serie 4 matureranno dividenti pari a quelli dichiarati e versati per le azioni ordinarie e non comportano diritti di voto in merito alle questioni aziendali generali. Si prevede che l’offerta venga chiusa entro il 6 aprile 2010, data entro la quale la società riceverà i ricavi in contanti e consegnerà i titoli. Rodman & Renshaw, LLC, una controllata della Rodman & Renshaw Capital Group ha funto da agente esclusivo di piazzamento dell’offerta. Inoltre, Trout Capital LLC ha funto da consulente finanziaria della società. Una dichiarazione di autoregistrazione “shelf registration statement” in merito alle azioni privilegiate di serie 4 ed ai warrant emessi ai sensi dell’offerta (ed alle azioni ordinarie emittibili a seguito della conversione delle azioni privilegiate di serie 4 e dell’esercizio dei warrant) è stata archiviata presso la Securities and Exchange Commission (la “SEC”). La dichiarazione “shelf registration statement” entra automaticamente in vigore all’atto del deposito presso la SEC. Un prospetto supplementare in merito all’offerta verrà presentato alla SEC.