La pianificazione patrimoniale è sempre più di attualità visto l’enorme ricchezza che verrà trasferita di generazione in generazione nel corso dei prossimi anni anche in Italia. Questi temi verranno affrontati anche nel corso della STEP Italy Conference 2026, intitolata “Wealth in Transition: Managing Complexity in a Changing World”, che si terrà a Milano il 13 e 14 maggio 2026 presso il museo nazionale della Scienza e della Tecnologia. Con Stefano Loconte, presidente della branch italiana di STEP, abbiamo esaminato le principali novità che verranno affrontate nel corso della due giorni milanese.
Quali sono le novità dell’edizione 2026 della STEP Italy Conference 2026?
Il titolo della Conferenza “Wealth in transition: Managing complexity in a changing world” mette in evidenza le importanti novità che interessano queste due giornate di lavoro. Il mondo sta cambiando molto velocemente e, con esso, cambiano le esigenze delle persone e delle famiglie che necessitano del supporto adeguato per gestire le complessità derivanti da tali cambiamenti.
Le persone e la loro ricchezza sono sempre più mobili, la vita si allunga, le dinamiche famigliari sempre più delicate e instabili, sotto il profilo relazionale e, conseguentemente, giuridico. Durante i lavori della Conferenza cercheremo di confrontarci su tutte queste tematiche e, come organizzazione, proveremo anche a dare indicazioni operative: è, infatti, prevista la presentazione di due documenti operativi di natura tecnica con i quali STEP Italy disegna le linee guida per il compimento di alcune attività specifiche nella vita dei Trustee.
I due documenti riguarderanno la redazione del rendiconto del Trustee e le relative implicazioni fiscali e la gestione delle procedure antiriciclaggio del Trustee. Si tratta di due lavori che riteniamo saranno molto utili per tutto il mercato di riferimento. Verranno, altresì, presentati i due primi volumi frutto dell’accordo con la casa editrice Wolters Kluwer e che ha portato alla nascita della collana editoriale “I Quaderni di STEP Italy”. I volumi riguarderanno il tema del Family Office come strumento di governo del patrimonio nonché il delicato tema della regolamentazione dell’attività del Trustee ed il suo approccio in diverse giurisdizioni.
Nel tema della pianificazione della longevità quali sono i temi che affronterete nel corso della due giorni?
Il tema della longevity è oggetto di uno specifico panel oltre che essere uno dei leitmotiv dell’intera filosofia della pianificazione patrimoniale. Infatti, l’aumento dell’aspettativa di vita impone anche ai professionisti del mondo del wealth planning di riaggiornare le strutture di pianificazione patrimoniale, affinché si tenga conto di bisogni nuovi che riguardano contemporaneamente la sfera personale (o familiare) e quella patrimoniale.
Nel panel dedicato al tema, i relatori indagheranno sugli effetti di fenomeni quali le relazioni affettive tardive, la sopravvenuta incapacità naturale e la convivenza plurigenerazionale e di come questi fatti giuridicamente rilevanti impattano sulla tutela del patrimonio e sul passaggio generazionale. Verrà anche approfondito l’approccio al tema della legislazione nazionale civilistica e tributaria, senza mancare di fare rifermento al confronto internazionale. Ascolteremo anche la voce di una casa di investimento che illustrerà come le scelte di investimento sono influenzate dai trend della longevity economy.
Sono attese novità normative al riguardo?
Come STEP Italy abbiamo avuto l’onore di essere invitati a collaborare con diverse istituzioni nella redazione di progetti di riforma e consultazioni di vario tipo e natura. Sono diversi i progetti in corso di elaborazione ma, evidentemente, sarà compito delle istituzioni dare evidenza e divulgare le iniziative che riterranno idonee alla divulgazione.
Come è possibile seguire le attività di Step Italy nel corso dell’anno?
I soci sono costantemente informati delle tante e varie iniziative ed attività, anche di matrice internazionale, che li riguardano e che sono ad essi riservate (confronti tecnici, eventi, newsletter). Il consiglio direttivo nel corso degli ultimi due anni ha altresì sviluppato una serie di eventi c.d. territoriali aperti anche a non soci che hanno consentito di far conoscere l’organizzazione in diverse regioni d’Italia ed a tanti professionisti. Vale però la pena ricordare che uno devi valori aggiunti di STEP Italy è di essere una branch di STEP e che l’essere soci consente di poter partecipare a tutti gli eventi che l’organizzazione sviluppa su base mondiale insieme alle branch situate in oltre 110 giurisdizioni. Questo consente di far crescere la vera visione che deve avere un professionista che si occupa delle tematiche del wealth planning che, come sopra ricordato, si sviluppa sempre di più in un contesto internazionale.
