Snam avvia il riacquisto di alcune obbligazioni emesse e prepara il lancio di una emissione Sustainability-Linked

10 Gennaio 2022, di Redazione Wall Street Italia

Snam ha dato mandato a Barclays, BNP Paribas e Goldman Sachs in qualità di Global Coordinators and ESG Structuring Advisors di organizzare, a partire da oggi, una serie di fixed income investor calls finalizzate al lancio di una nuova emissione obbligazionaria – dual tranche 7 anni lungo (Jun-29) e 12 anni lungo (Jun-34) rispettivamente – nell’ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes) da 12 miliardi di euro.
L’interazione con la comunità finanziaria sarà accompagnata da una presentazione Deal Roadshow (con voice-over).
L’emissione sarà in formato Sustainability-Linked Bond, legata quindi al raggiungimento di target di sostenibilità.
Contestualmente, è stata avviata oggi un’offerta di acquisto (Tender Offer) rivolta ai portatori dei seguenti titoli obbligazionari già emessi da Snam a valere sul Programma EMTN.