Intesa San Paolo: nuova emissione obbligazione OBG per 1,25 miliardi

10 Dicembre 2015, di Alessandra Caparello

MILANO (WSI) – Intesa SanPaolo ha lanciato un’emissione di OBG, Obbligazioni bancarie garantite per 1,25 miliardi di euro destinata ai mercati istituzionali. La nuova emissione obbligazionario ha un tasso fisso di 10 anni e viene emessa a valere sul Programma di emissione di 20 miliardi assistito in massima parte da mutui ipotecari residenziali ceduti da Intesa Sanpaolo.

Fissato in 99,224% il prezzo di riofferta e il rendimento a scadenza è 1,459% annuo, corrispondente al tasso mid swap a 10 anni più 55 punti base, 8,5 punti base circa sotto il BTP di pari scadenza. Sono di Euro 100 mila e multipli i tagli minimi dell’emissione. Il 18 dicembre 2015 la data di regolamento.

I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Deutsche Bank, HSBC, Natixis, RBS e UniCredit.