CNH Industrial: pricing del prestito obbligazionario da 300 mln$ canadesi

24 Settembre 2021, di Redazione Wall Street Italia

CNH Industrial ha annunciato che la società indirettamente e interamente controllata CNH Industrial Capital Canada ha definito il pricing per l’emissione del prestito obbligazionario dell’ammontare nominale pari a 300 milioni di dollari canadesi, con cedola al 1,50%, scadenza 1° ottobre 2024 e prezzo di emissione pari a 99,936%. Il regolamento dell’offerta, effettuata attraverso un collocamento privato (private placement) ad alcuni investitori accreditati in ciascuna delle province del Canada, è atteso per il giorno 28 settembre 2021, fermo restando il soddisfacimento delle usuali condizioni di closing.

CNH Industrial Capital Canada intende utilizzare i proventi netti dell’offerta, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o altri attivi nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Industrial Capital Canada Ltd. I titoli senior unsecured di CNH Industrial Capital Canada pagheranno interessi semestralmente il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno a partire dal 1° aprile 2022 e saranno garantiti da CNH Industrial Capital LLC, CNH Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company tutte indirettamente ed interamente controllate da CNH Industrial.