BreBeMi, nuovo bond multitranche da 1,67 miliardi complessivi

Società di Progetto BreBeMi (Autostrada 35) ha emesso un prestito obbligazionario garantito multitranche per un importo complessivo in linea capitale pari a 1,679 miliardi. La struttura dell’operazione, su base project bond, prevede:

1.  una tranche Class A1 a tasso variabile senior secured con scadenza 2038, a un prezzo di emissione pari al 100% dell’importo in linea capitale
2. una tranche Class A2 a tasso fisso senior secured con scadenza 2038, a un prezzo di emissione pari al 100% dell’importo in linea capitale
3. una tranche Class A3 senior secured zero coupon, con scadenza nel 2042, a un prezzo di emissione pari al 46,304177% dell’importo in linea capitale
4. una tranche subordinated secured a tasso variabile, con scadenza 2029 (estendibile), a un prezzo di emissione pari al 99% dell’importo in linea capitale

Le nuove obbligazioni sono state ammesse a quotazione in data odierna sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Dublin, organizzato e gestito dalla Borsa irlandese.

BreBeMi ha inoltre sottoscritto un contratto di finanziamento di importo massimo complessivo pari a euro 307 milioni, erogato da parte di alcuni istituti di credito tra cui UniCredit, Banco BPM, Unione di Banche Italiane, Monte dei Paschi di Siena e Intesa Sanpaolo: “i proventi dell’operazione consentiranno di rifinanziare interamente l’indebitamento contratto dalla Società nel 2013, durante la fase di costruzione dell’autostrada A35-BreBeMi”.