A2A: per nuovo green bond ordini per 1,6 mld€

26 Ottobre 2021, di Redazione Wall Street Italia

A2A ha annunciato ieri di avere collocato on successo un nuovo green bond da 500 milioni di euro con durata 12 anni, che andrà a finanziare ‘Progetti Green’ allineati alla Tassonomia EU. L’emissione ha registrato grande interesse ricevendo ordini per 1,6 miliardi di euro, oltre 3 volte l’ammontare. Il bond, destinato agli investitori istituzionali ed emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes, si basa sul Sustainable Finance Framework di Gruppo, l’insieme di linee guida che rafforzano il legame fra strategia finanziaria e strategia sostenibile. Il titolo è stato collocato ad un prezzo di emissione pari a 99,204%, avrà un rendimento annuo pari allo 1,071% e una cedola dell’1,000%, con uno spread di 70 punti base rispetto al tasso di riferimento mid swap.

I proventi netti derivanti dall’emissione, si legge in una nota, andranno a finanziare gli Eligible Green Projects: progetti strategici di economia circolare e transizione energetica – che riguarderanno lo sviluppo delle rinnovabili, il settore ambientale, le reti – definiti all’interno del Sustainable Finance Framework, grazie ai quali A2A contribuirà alla transizione ecologica del Paese. Il gruppo ha verificato l’allineamento fra questi progetti green e la Tassonomia Europea – il regolamento UE che elenca le attività economiche che possono essere considerate sostenibili – in particolare quello relativo all’obiettivo ‘mitigazione dei cambiamenti climatici’.