Advisory pagina 22

Nella consulenza finanziaria l’essere umano non è sostituibile. La narrazione è indispensabile, quando devono essere modificati comportamenti istintivi per trasformarli in comportamenti che si avvicinano a quelli razionali.

Ricavi in rialzo, raccolta netta solida e forte crescita della clientela: Fineco rafforza il suo modello di banca-piattaforma.

I consulenti finanziari hanno saputo cogliere le opportunità della tecnologia per consolidare la relazione con i clienti e ottimizzare i tempi di lavoro.

Il futuro della consulenza finanziaria passa da tecnologia, pianificazione olistica e nuovi modelli di relazione con i clienti, tra digitalizzazione e cambio generazionale.

Appuntamento da segnare in rosso sull’agenda per i professionisti della finanza: il 4 dicembre il Bluenergy Stadium di Udine ospiterà la prima edizione di “Consulenti Finanziari in Campo”. Una convention di un’intera giornata pensata per favorire l’incontro diretto, lo scambio di idee e la creazione di nuove opportunità di business tra i consulenti e le società prodotto.

Banca Mediolanum ha concluso la gara per la selezione dell’agenzia di comunicazione a supporto delle attività di media relations, confermando la collaborazione con Axelcomm per la consulenza strategica e la gestione delle relazioni con i media.La partnership punta a rafforzare il posizionamento e la reputazione della banca guidata da Massimo Doris (nella foto) nel panorama

La tecnologia promette rapidità e immediatezza, creando aspettative elevate, ma la trasformazione digitale non è uno sprint, è una maratona continua. La digitalizzazione non è solo una questione tecnica, ma culturale.

Il gestito trascina la crescita: fondi, polizze e gestioni individuali superano i 26 miliardi (+71,9% a/a). In calo l’amministrato. Tofanelli (Assoreti): “Investire per proteggere il potere d’acquisto: questa è la strategia che trasferiamo ai risparmiatori”.

Viviamo un’epoca nella quale la trasformazione digitale si impone come una rivoluzione non solo tecnologica, ma anche culturale e professionale. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un’accelerazione senza precedenti: l’intelligenza artificiale, le cripto-attività, l’euro digitale, sono ormai realtà consolidate che plasmano nuovi paradigmi per cittadini, imprese e professionisti. È un cambiamento che si insinua nella

Si è aperto un acceso quanto interessante dibattito intorno al concordato preventivo biennale e alla sua utilità per i consulenti finanziari che stanno valutando di cambiare mandante; dibattito che  è anche alimentato con diverse interpretazioni della norma dell’Agenzia delle Entrate, da parte di Anasf ed Assoreti che certamente non intende affievolirsi. La questione principale ruota