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Financial and wealth management Academy, al via i nuovi corsi di formazione dell’Aipb
AIPB Schola ha aperto le iscrizioni alla Financial and Wealth Management Academy, un percorso formativo interamente dedicato ai consulenti finanziari.
Il programma, che prenderà il via il prossimo 15 maggio, nasce per rispondere alla crescente complessità dei mercati e alle nuove esigenze della clientela private, offrendo una specializzazione di alto profilo sugli strumenti finanziari e la gestione del patrimonio.
Il programma, che prenderà il via il prossimo 15 maggio, nasce per rispondere alla crescente complessità dei mercati e alle nuove esigenze della clientela private, offrendo una specializzazione di alto profilo sugli strumenti finanziari e la gestione del patrimonio.
L’Academy prevede un percorso di 62 ore suddivise in 21 moduli, erogati in modalità sincrona online (piattaforma Teams). Il corso è stato progettato per coniugare i fondamenti teorici con l’analisi operativa di casi pratici, garantendo un aggiornamento costante sulle dinamiche macroeconomiche, geopolitiche e regolamentari.
“In un mercato in continua evoluzione serve una visione d’insieme che integri analisi di scenario, pianificazione patrimoniale e un’importante sensibilizzazione alle dinamiche generate dall’innovazione tecnologica e dall’AI”, ha dichiarato Antonella Massari, segretario generale di Aipb. “Con l’Academy di Aipb Schola, mettiamo a disposizione dei consulenti un patrimonio di conoscenze multidisciplinari per trasformare le sfide del contesto attuale in opportunità di valore per i propri clienti”.
La direzione scientifica del programma è affidata a Silva Lepore, che guida un corpo docente composto da professori universitari provenienti dai più prestigiosi atenei italiani e dai massimi esperti del settore. Il percorso permette di ottenere l’Attestato di Certificazione, oltre al riconoscimento dei crediti formativi Esma, Ivass e Efpa, fondamentali per l’aggiornamento professionale obbligatorio.
“Abbiamo disegnato un programma che parte dalla macroeconomia per arrivare alle frontiere dell’innovazione, con i digital asset e l’AI applicata al wealth management. L’obiettivo è quello di accompagnare i professionisti a gestire oltre al portafoglio, l’intero progetto di vita dei loro assistiti, includendo aspetti fiscali, successori e le nuove frontiere della longevità, senza tralasciare la profonda comprensione delle necessità umane” ha evidenziato Silva Lepore.
Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale Academy – AIPB Schola fino al 30 aprile.
Il percorso della Financial and Wealth Management Academy 2026 si sviluppa attraverso 21 moduli tematici mirati:
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Analisi di scenario: focus su macroeconomia (PIL, politiche monetarie, banche centrali) e geopolitica (nuovi attori globali, supply chain e “weaponization” delle materie prime).
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Mercati e strumenti: analisi fondamentale, disciplina dei servizi di investimento (Mifid, IDD), Private Insurance e previdenza integrativa.
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Fiscalità e normativa: due moduli dedicati alla tassazione delle attività finanziarie, redditi di capitale, regimi fiscali e prospettive di riforma.
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Asset class alternative e real asset: focus su corporate finance, private capital (PE, Venture Capital, M&A), real estate e “pleasure assets” (arte, oro, vino).
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Innovazione e digitale: digital asset (blockchain, criptovalute, regolamenti MICA/DORA) e l’impatto della generative AI nel Wealth Management.
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Pianificazione e protezione: società fiduciaria, family office, passaggio generazionale e pianificazione patrimoniale nazionale ed estera.
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Longevità e persona: analisi dello scenario demografico (Longevity Planning) e approfondimento sulle neuroscienze applicate alle decisioni finanziarie.
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Finanza comportamentale: moduli conclusivi sulla psicologia degli investitori e sull’architettura delle scelte per migliorare la relazione consulente-cliente.
