Enel: lancia “Sustainability-Linked bond” da €1,5 mld in due tranche nel mercato Eurobond

Enel Finance International, società finanziaria di diritto olandese controllata da Enel, ha lanciato sul mercato Eurobond un “Sustainability-Linked bond” in due tranche rivolto agli investitori istituzionali per un totale di 1,5 miliardi di euro.
La nuova emissione prevede per la prima volta l’utilizzo da parte di Enel di molteplici Key Performance Indicators (“KPI”) per tranche, rafforzando ulteriormente l’impegno di Enel per un’accelerazione nella transizione energetica.
Per la prima volta in un collocamento pubblico di un prestito obbligazionario, una tranche dell’emissione combina un KPI collegato alla tassonomia dell’UE con un KPI collegato agli obiettivi di sviluppo sostenibile (“SDG”) delle Nazioni Unite.
L’altra tranche del bond è collegata a due KPI associati alla traiettoria del Gruppo di completa decarbonizzazione, attraverso la riduzione delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra.
L’emissione, garantita da Enel, ha ricevuto richieste in esubero per quasi 3 volte, totalizzando ordini complessivi per un importo pari a circa 4 miliardi di euro e una significativa partecipazione di investitori socialmente responsabili (SRI), consentendo al Gruppo di continuare a diversificare la propria base di investitori.
Si prevede che i proventi dell’emissione siano utilizzati da EFI per finanziare l’ordinario fabbisogno finanziario del Gruppo.
L’emissione include tutti e tre questi nuovi KPI ed è strutturata nelle seguenti due tranche:
• 750 milioni di euro ad un tasso fisso di 4,0%, con data di regolamento fissata al 20 febbraio 2023, e scadenza 20 febbraio 2031;
• 750 milioni di euro ad un tasso fisso di 4,5%, con data di regolamento fissata al 20 febbraio 2023, e scadenza 20 febbraio 2043.
L’emissione, che ha una durata media di circa 14 anni, presenta una cedola media del 4,25%.